Zobacz, co nowego czeka na Ciebie w Fakturowni

Do naszych integracji dołączyła nowa bramka płatności online – Stripe. Zapewnia ona szybkie i bezpieczne transakcje za pomocą przelewów bankowych, karty płatniczej, BLIKa, Apple Pay, Google Pay oraz innych metod regulowania należności online. Umożliwia przyjmowanie płatności od klientów z całego świata, co jest szczególnie ważne w przypadku wystawiania faktur międzynarodowych.

Z integracji z platformą Stripe skorzystasz w ramach naszej funkcji Autopłatności, dostępnej od planu Standard. Wystarczy, że zajrzysz do instrukcji w naszej Bazie Wiedzy i wykonasz kilka prostych kroków.

Chcesz poznać inne nasze integracje z obszaru płatności online? Zajrzyj tutaj i wybierz najwygodniejsze rozwiązania dla swojej firmy i klientów!

Po obniżeniu przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych NBP o 0,25%, w październiku zaczęła obowiązywać nowa stawka odsetek ustawowych – 10,00%.

Zmiana została uwzględniona w naszym systemie.

Potrzebujesz wystawić notę odsetkową w Fakturowni? Zrób to, korzystając z instrukcji zamieszczonej w naszej Bazie Wiedzy.

W ramach przygotowań na KSeF wyłączyliśmy możliwość dodawania własnej nazwy dla dodatkowego pola na pozycjach faktury za pomocą opcji “Więcej”. Obecnie możliwy jest wybór wyłącznie z listy rozwijanej w systemie (PKWiU, CN, GTIN lub PKOB).

Jeśli na koncie została ustawiona własna nazwa dla tego pola, pozostanie ona widoczna, jednak bez możliwości edycji lub zmiany. W momencie aktywnej integracji z KSeF w systemie obowiązuje walidacja, która uniemożliwia wystawienie faktury z własną nazwą dodatkowego pola na pozycjach.

Więcej o dodatkowym polu na pozycjach faktury przeczytasz w naszej Bazie Wiedzy.

---

Chcesz poznać kluczowe informacje na temat statusu naszych przygotowań na KSeF? Zajrzyj do Bazy Wiedzy, gdzie odpowiadamy na najważniejsze pytania użytkowników i przedstawiamy terminy kolejnych etapów wdrożenia naszej integracji z KSeF.

We wrześniu dodaliśmy do systemu nową opcję. Dzięki funkcji Komunikacja z księgowością możesz wygodnie wymieniać wiadomości z księgowym bezpośrednio przy fakturach kosztowych zamieszczanych w Fakturowni. Teraz wszelkie pytania, uwagi i akceptacje dotyczące wydatków możecie gromadzić w jednym miejscu!

O każdym nowym komentarzu zamieszczonym przy fakturze zostaniesz automatycznie powiadomiony mailem. W wiadomości znajdziesz link pozwalający szybko przejść do systemu i sprawnie zakończyć proces księgowania.

O tym, jak dodać komentarz dla księgowego przy fakturze wydatkowej, przeczytasz w naszej Bazie Wiedzy. Jeśli jeszcze nie nadałeś bezpłatnego dostępu do systemu swojemu księgowemu, zrobisz to w prosty sposób, korzystając z tej instrukcji lub poniższego wideo.

Po obniżeniu przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych NBP o 0,25%, we wrześniu zaczęła obowiązywać nowa stawka odsetek ustawowych – 10,25%.

Zmiana została uwzględniona w naszym systemie.

Potrzebujesz wystawić notę odsetkową w Fakturowni? Zrób to, korzystając z instrukcji zamieszczonej w naszej Bazie Wiedzy.

W Fakturowni możesz wystawiać dokumenty potrzebne do rozliczenia sprzedaży bazującej na zaliczkach, czyli zamówienie, fakturę zaliczkową i fakturę końcową. Te dokumenty pozwalają prawidłowo udokumentować transakcje realizowane w ratach. Jeśli jednak zamówienie, które obejmuje pełny koszt transakcji, wymaga skorygowania, zmiany możesz wprowadzić za pomocą nowego dokumentu nieksięgowego, jakim jest Modyfikacja zamówienia.

Modyfikację zamówienia możesz wystawić jeśli:

• wystawione jest wyłącznie zamówienie
• do zamówienia wystawione są faktury zaliczkowe, ale nie ma faktury końcowej

O tym, jak wystawić Modyfikację zamówienia i jaki wpływ ma ona na powiązane z nią faktury, przeczytasz w naszej Bazie Wiedzy. Aby sprawdzić, jak wygenerować dokument, możesz też skorzystać z interaktywnego przewodnika.

Na fakturze zaliczkowej, zgodnie z wymogami KSeF, dodaliśmy kolumnę z kwotą VAT wynikającą z zamówienia widocznego na dokumencie.

Chcesz wiedzieć, jak wystawić fakturę zaliczkową w naszym systemie? Zerknij do naszej Bazy Wiedzy.

W Fakturowni możesz udostępnić dokument swojemu klientowi za pomocą linku. Wprowadziliśmy zabezpieczenie takiego publicznego widoku faktury dla tych dokumentów, w przypadku których od daty stworzenia, daty wystawienia i terminu płatności upłynęło więcej niż 3 miesiące.

Chcąc zobaczyć taki dokument za pomocą linku, Twój klient zostanie poproszony o podanie jednej z poniższych danych:

• NIP nabywcy
• nazwa nabywcy
• wartość brutto faktury
• e-mail nabywcy

Dowolnie wybraną ze wskazanych opcji daną należy wpisać w pasku okna dialogowego, które wyświetli się po kliknięciu linku prowadzącego do faktury. Wpisana informacja zadziała jak hasło, odblokowując dostęp do dokumentu.

Zabezpieczenie ustawione jest domyślnie dla wszystkich nowych kont założonych od 1 września 2025 włącznie. Dla pozostałych kont okres, po którym widok publiczny zostaje objęty zabezpieczeniem, wynosi 12 miesięcy i jest liczony równocześnie od daty utworzenia, wystawienia oraz terminu płatności.

W obu przypadkach zabezpieczenie może być dezaktywowane wyłącznie przez operatora z Działu Wsparcia Fakturowni na podstawie zgłoszenia użytkownika.

Wdrożyliśmy optymalizacje w ramach działania naszej integracji z Allegro:

• poprawki w mechanizmie wystawiania faktur OSS
• poprawki w logice przypisywania dat wystawienia dokumentu

Ponadto we wrześniu użytkownicy integracji, którzy skonfigurowali połączenie przed marcem 2025 r., przeszli ponowną autoryzację kont. Proces ten był konieczny ze względu na zmiany w regulaminie REST API Allegro.

Szczegółową instrukcję konfiguracji i autoryzacji w ramach integracji Allegro znajdziesz w naszej Bazie Wiedzy.

Wskutek usterki, w ramach naszej integracji z Shopify w wersji BETA, system nieprawidłowo wystawiał dokumenty sprzedaży dla podmiotów spoza Polski, ucinając przedrostek kraju w zagranicznych numerach NIP. Usterka została usunięta – obecnie mechanizm działa poprawnie.

Po wdrożeniu zmian w formularzach w zakresie dodawania adresów korespondencyjnych dla Sprzedawcy i Nabywcy na fakturze, kontynuowaliśmy prace w zmianie nazewnictwa w systemie (“Adres korespondencyjny” zamiast “Adres”) oraz wprowadzaliśmy kolejne modyfikacje w obrębie funkcji korzystających z danych adresowych zapisywanych w Fakturowni przez użytkownika.

Wprowadziliśmy również alert informujący o konieczności wprowadzenia adresów na nowo, zgodnie z nowymi, bardziej szczegółowymi polami, dostosowanymi do wymogów KSeF. Zmiany w zakresie adresów korespondencyjnych są konieczne dla prawidłowego mapowania pól podczas korzystania z naszego eksportu i integracji z KSeF.

---

Dołącz do listy oczekujących na nową wersję naszej integracji z KSeF i bądź wśród pierwszych, którzy ją przetestują! Wypełnij formularz na stronie www.fakturownia.pl/ksef, aby otrzymać powiadomienie w momencie uruchomienia demo integracji.

W ramach przygotowań Fakturowni na KSeF, wprowadziliśmy blokadę uniemożliwiającą wysłanie faktury do klienta mailem w momencie, kiedy dokument nie ma jeszcze nadanego numeru KSeF. Dodaliśmy również mechanizm uwzględniający numer KSeF faktury w treści maila automatycznego.

Modyfikacja będzie widoczna w systemie i powiadomieniach e-mail po udostępnieniu przez nas nowej wersji integracji z KSeF oraz jej aktywacji na koncie użytkownika.

---

Chcesz jako pierwszy przetestować nową wersję demo naszej integracji z KSeF? Zapisz się na listę oczekujących – powiadomimy Cię, jak tylko demo będzie gotowe.

W ramach dostosowywania Fakturowni do wymogów KSeF, zaktualizowaliśmy listę pól na fakturze, które będzie można edytować po wysłaniu dokumentu do Krajowego Systemu e-Faktur. Po wdrożeniu automatycznej integracji będą to następujące pola:

• notatki prywatne
• załączniki
• data księgowania VAT
• data podatku dochodowego
• kategorie

Pola będzie można edytować, wybierając opcję “Edytuj pola księgowe”. Po wysyłce faktury do KSeF opcja “Edytuj”, umożliwiająca wprowadzanie zmian w innych polach na fakturze, będzie zablokowana.

Modyfikacja będzie widoczna w systemie po udostępnieniu przez nas nowej wersji integracji z KSeF oraz jej aktywacji na koncie użytkownika.

---

Chcesz poznać kluczowe informacje na temat statusu naszych przygotowań na KSeF? Zajrzyj do Bazy Wiedzy, gdzie odpowiadamy na najważniejsze pytania użytkowników i przedstawiamy terminy kolejnych etapów wdrożenia naszej integracji z KSeF.

Od sierpnia usługę e-Paragony w Fakturowni udostępniamy w modelu pakietowym. Użytkownik wybiera paczkę e-paragonów dostosowaną do potrzeb swojej firmy: najmniejsza paczka to 200 paragonów elektronicznych, największa – 50 000. Każdy pakiet jest ważny 3 miesiące od zakupu. Dokładny cennik usługi znajdziesz tutaj.

Wystawiaj przyjazne środowisku e-paragony w naszym systemie, oszczędzając swój czas i pieniądze! Dokładną instrukcję aktywacji funkcji znajdziesz w naszej Bazie Wiedzy.

Do tej pory, w przypadku ewentualnych błędów fiskalizacji, w Aktywnościach związanych z paragonem lub e-paragonem wystawionym w naszym systemie, rejestrowane były wyłącznie błędy/blokady występujące po stronie Fakturowni (np. brak maila nabywcy dla e-paragonu). Od sierpnia sekcja Aktywności pozwoli Ci również zweryfikować błędy/blokady ze strony Twojej drukarki fiskalnej.

Rozwiązanie to jest przydatne szczególnie w przypadku tych użytkowników, którzy wystawiają paragony zdalnie i nie mają możliwości podejrzenia komunikatów o błędach na drukarce fiskalnej. Ułatwia też ewentualną pomoc ze strony naszego Działu Wsparcia, który w każdej chwili może przyjrzeć się błędom fiskalizacji na koncie użytkownika (bez konieczności podawania przez niego logów z drukarki).

Twój paragon lub e-paragon nie został zafiskalizowany w prawidłowy sposób? Zajrzyj do naszej Bazy Wiedzy i poznaj najczęstsze przyczyny. W większości przypadków wystarczy kilka prostych kroków, by zapewnić prawidłową fiskalizację dokumentu sprzedaży.

W związku ze zmianami wprowadzanymi przez Allegro w zakresie komunikacji sprzedających z klientami, usunęliśmy możliwość wysyłki mailowej dokumentów sprzedaży w ramach importu Allegro CSV.

Allegro planuje zezwalać na przekazywanie faktur kupującym wyłącznie za pośrednictwem swojego Centrum Wiadomości (Message Center). Taką możliwość daje automatyczna integracja Fakturowni z Allegro, którą włączysz na swoim koncie, klikając tutaj. Z integracji skorzystasz bez dodatkowych opłat, w każdym planie Fakturowni.

Dokładną instrukcję konfiguracji połączenia Fakturowni z Allegro znajdziesz w naszej Bazie Wiedzy.

W ramach integracji Fakturowni z WooCommerce możesz określić, dla jakich statusów system ma wystawiać dokumenty sprzedaży. Do trzech funkcjonujących do tej pory statusów (“Oczekujące na płatność”, “Przekazane do realizacji” i “Zrealizowane”) dodaliśmy “Wstrzymane”. Status jest wykorzystywany w momencie, kiedy klient opłaca zamówienie przelewem tradycyjnym i zaksięgowanie płatności wymaga więcej czasu.

Sprzedajesz przez WooCommerce? Zintegruj z platformą swoje konto w Fakturowni i automatycznie wystawiaj faktury do zamówień! Zrobisz to w prosty sposób, korzystając z naszej Bazy Wiedzy lub oglądając poniższy film z instrukcją.

Wprowadziliśmy optymalizacje blokady antyspamowej naszej integracji z WooCommerce. W ramach tego mechanizmu Fakturownia blokuje nadmierną liczbę żądań z platformy, namnażających się np. w wyniku nieprawidłowego działania innych wtyczek WooCommerce, z których korzystają użytkownicy.

W sierpniu wdrożyliśmy usprawnienia w ramach naszych eksportów księgowych. Najważniejsze zmiany to:

• ERP Optima – poprawki związane z polami płatności oraz pobieraniem danych z faktur korygujących OSS
• Symfonia FK – poprawki dla eksportu pojedynczych dokumentów

Poznaj pełną listę naszych eksportów księgowych i wygodnie dostarczaj dokumenty swojemu księgowemu. Możesz też udzielić mu bezpłatnego dostępu do konta, aby sam mógł pobierać odpowiednie pliki.

Aby ułatwić zarządzanie paragonami w Magazynie, na liście paragonów dodaliśmy pole “Uwzględnione w stanach magazynowych”. Przy dokumencie sprzedaży uwzględnionym w stanach magazynowych zobaczysz w tym polu słowo “TAK”. Pole puste oznacza, że dokument nie jest uwzględniany w stanach magazynowych.

Nie chcesz, aby dany paragon był uwzględniany w stanie magazynowym? Dowiedz się, jak to zrobić, korzystając z naszej Bazy Wiedzy.

Na etapie dodawania do Wydatków faktury sczytanej przez OCR, system wyświetlał datę wpływu dokumentu oraz termin płatności tożsame z danymi uwzględnionymi na oryginalnym dokumencie. Po zapisaniu danych, daty na nowo utworzonym wydatku nie były jednak prawidłowe. Usunęliśmy usterkę, poprawiając mechanizm aktualizacji dat.

Chcesz wygodnie dodawać faktury kosztowe do systemu – bez konieczności ręcznego przepisywania danych? Skorzystaj z funkcji OCR!

Możesz też dodawać wydatki do programu, forwardując pliki bezpośrednio ze swojej skrzynki mailowej – wystarczy, że skorzystasz z funkcji Inbox, czyli skrzynki odbiorczej na wydatki powiązanej z Twoim kontem w Fakturowni.

Poznaj lepiej tę funkcję, oglądając poniższe wideo:

Wskutek usterki system nie umożliwiał wyłączenia funkcji “Zdefiniuj podatek” po jej aktywowaniu przy danym produkcie w edycji Cennika. Mimo odznaczenia odpowiedniego checkboxa, program dalej uwzględniał domyślny podatek VAT przy cenie. Usterka została naprawiona.

Chcesz stworzyć nowy cennik na swoim koncie w Fakturowni? Zrobisz to w prosty sposób, korzystając z instrukcji zamieszczonej w naszej Bazie Wiedzy.

Jeśli podczas tworzenia faktury lub importu wskażesz inny adres e-mail niż ten zapisany w karcie klienta, system zaktualizuje go we wszystkich dokumentach wystawionych dla tego klienta (również w przypadku, gdy wcześniej w karcie nie był podany żaden adres e-mail).

W sierpniu dodaliśmy nowy checkbox, który umożliwia wyłączenie tej automatycznej aktualizacji. Po zaznaczeniu tej opcji nowy adres e-mail zostanie przypisany tylko do bieżącej faktury oraz zapisany w karcie klienta. Jednocześnie dokumenty wystawione wcześniej zachowają dotychczasowe dane.

Więcej na temat funkcji przeczytasz w artykule zamieszczonym w naszej Bazie Wiedzy.

Na życzenie użytkowników włączyliśmy w systemie opcję korzystania z wycofanego wcześniej szablonu etykiet z kodem kreskowym produktu EAN. Poprawiliśmy też jakość obrazu kodu.

Jeśli chcesz korzystać ze starego szablonu wydruku etykiety, przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki, a następnie zaznacz odpowiedni checkbox w sekcji “Wydruk etykiet z kodem kreskowym”.

Z racji tego, że baza danych Fakturowni nie obsługuje emotikon, tekstowe szablony e-mail tworzone przez użytkowników z ich wykorzystaniem, nie były prawidłowo zapisywane w systemie.

Aby uniknąć błędów przy tworzeniu własnych szablonów mailowych, wdrożyliśmy mechanizm, który automatycznie usuwa z treści szablonów emotikony.

W Fakturowni aktualizujemy na bieżąco obowiązujące stawki VAT OSS. W sierpniu stworzyliśmy dodatkowo archiwum stawek obowiązujących w danym kraju w danym okresie. Dzięki temu, zgodnie z przepisami regulującymi podatek VAT OSS, użytkownik może w prosty sposób użyć stawki z dnia sprzedaży w przypadku:

• wystawienia faktury korygującej do faktury OSS
• wystawienia faktury OSS za dany miesiąc w ciągu 3 kolejnych miesięcy

System działa według następującej logiki:

• jeśli data sprzedaży jest wcześniejsza lub równa dacie wystawienia faktury – system wskaże do wyboru stawki obowiązujące w dniu sprzedaży
• jeśli data sprzedaży jest późniejsza niż data wystawienia faktury – system wskaże do wyboru stawki obowiązujące w dniu wystawienia faktury

W ramach procesu dostosowywania Fakturowni do wymogów Krajowego Systemu e-Faktur usunęliśmy opcję “Więcej” w polu określającym przyczynę zwolnienia z podatku VAT. Modyfikacja będzie widoczna w systemie po udostępnieniu przez nas nowej wersji integracji z KSeF oraz jej aktywacji na koncie użytkownika.

Dla kont z włączoną integracją pole z określeniem przyczyny zwolnienia z podatku VAT będzie domyślnie puste, ale obowiązkowe do uzupełnienia w przypadku wybrania opcji “ZW” w kolumnie “VAT %” (puste pole pozwoli uniknąć podstawienia przez system błędnej przyczyny).

Użytkownik będzie miał wówczas możliwość wyboru jednego spośród trzech dostępnych wariantów, opatrzonych odpowiednią podstawą prawną:

• Zwolnienie ze względu na rodzaj prowadzonej działalności
• Zwolnienie ze względu na nieprzekroczenie 200 000 PLN obrotu
• Zwolnienie na mocy rozporządzenia MF

W przypadku nieuzupełnienia pola, system wyświetli odpowiednie powiadomienie:

Chcesz, aby już teraz system uwzględniał domyślnie konkretną przyczynę zwolnienia z podatku VAT? Włącz tę opcję, korzystając z naszej Bazy Wiedzy.

---

Dołącz do listy oczekujących na nową wersję naszej integracji z KSeF i bądź wśród pierwszych, którzy ją przetestują! Wypełnij formularz na stronie www.fakturownia.pl/ksef, aby otrzymać powiadomienie w momencie uruchomienia demo integracji.

Dostosowaliśmy opcję wyboru kraju nabywcy na fakturze do wymogów KSeF. Modyfikacja będzie widoczna w systemie po udostępnieniu przez nas nowej wersji integracji z KSeF oraz jej aktywacji na koncie użytkownika. Przy włączonej integracji lista krajów będzie zamknięta, zgodna z liczbą pozycji i nazewnictwem obowiązującym w Krajowym Systemie e-Faktur (brak opcji “Więcej” umożliwiającej ręczne wpisanie kraju). Krajem nabywcy domyślnym dla systemu będzie Polska.

---

Dołącz do listy oczekujących na nową wersję naszej integracji z KSeF i bądź wśród pierwszych, którzy ją przetestują! Wypełnij formularz na stronie www.fakturownia.pl/ksef, aby otrzymać powiadomienie w momencie uruchomienia demo integracji.

W ramach prac mających na celu dostosowanie naszego systemu do wymogów Krajowego Systemu e-Faktur, wprowadziliśmy zmiany w formularzach dodawania do dokumentów adresów korespondencyjnych dla Sprzedawcy i Nabywcy.

Modyfikacje objęły m.in. wprowadzenie indywidualnych pól dla każdej składowej adresu oraz zmianę nazewnictwa (“Adres korespondencyjny” zamiast “Adres”). Wdrożenie nowych pól było konieczne dla prawidłowego działania eksportu i integracji KSeF.

W ramach przygotowań do wdrożenia KSeF zaktualizowaliśmy opcję dodawania własnego terminu płatności za pomocą ręcznie uzupełnianego pola. Obecnie możesz zamieścić w nim wyłącznie wartość liczbową. Pole nie umożliwia już wpisania w nim tekstu. Zmiana ta jest częścią dostosowywania naszego systemu do wymagań Krajowego Systemu e-Faktur.

Dokładny opis, jak Fakturownia wylicza termin płatności oraz jak skonfigurować go w systemie, znajdziesz w naszej Bazie Wiedzy.

Wejdź do KSeF pewnym krokiem razem z Fakturownią! Zajrzyj na www.fakturownia.pl/ksef i dowiedz się więcej.

W systemie zablokowana została możliwość nadania własnej nazwy dla faktury korygującej. Zmiana ta jest częścią dostosowywania naszego systemu do wymagań Krajowego Systemu e-Faktur i wspiera poprawne działanie integracji między KSeF a Fakturownią.

Więcej na temat opcji nadawania własnych nazw dla dokumentów przeczytasz w naszej Bazie Wiedzy.

W lipcu do urządzeń fiskalnych obsługujących e-paragony w Fakturowni dołączyły drukarki Novitus. Oznacza to, że jeśli posiadasz taką drukarkę, już nawet w 15 minut możesz skonfigurować usługę i wystawiać nowoczesne paragony elektroniczne. Nie musisz ich drukować i dołączać do zamówień w formie papierowej.

Aby wystawiać paragony elektroniczne w Fakturowni, potrzebujesz:

• drukarki fiskalnej obsługującej e-paragony (protokoły Posnet lub Novitus)
• modułu Paragony.pl w wersji 3.1.2 lub wyższej (najnowszą wersję modułu pobierzesz tutaj)
• aktywnej funkcji e-Paragony na swoim koncie w Fakturowni

Dokładne wskazówki uruchomienia funkcji e-Paragonów znajdziesz w naszej Bazie Wiedzy.

Chcesz aktywować e-paragony w Fakturowni, ale Twoja firma korzysta z drukarek Elzab? Mamy dobrą wiadomość: integrację z tym protokołem planujemy na koniec roku 2025.

W Fakturowni, w ramach planów Pro i Pro Plus, masz możliwość wysyłki faktur za pośrednictwem własnego serwera. W lipcu dodaliśmy taką opcję dla protokołu OAuth 2.0, co umożliwia połączenie Fakturowni z kontem Microsoft oraz konfigurację wysyłki z własnego adresu e-mail przez pocztę Outlook.

Funkcję aktywujesz w Fakturowni w Profilu użytkownika, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w naszej Bazie Wiedzy.

W poprzednim miesiącu, zgodnie z wymogami KSeF, ograniczyliśmy opcję dodawania kodów GTU wyłącznie dla konkretnych pozycji na fakturze. W lipcu dopracowaliśmy mechanizm mapowania kodów w eksporcie KSeF.

Fakturownia jest gotowa na KSeF – wejdź na www.fakturownia.pl/ksef i dowiedz się więcej!

W lipcu wprowadziliśmy szereg optymalizacji w ramach naszych eksportów księgowych. Najważniejsze zmiany to:

• ERP Optima – poprawki związane z polami płatności
• Symfonia FK – poprawki w eksporcie wydatków
• InsERT – poprawa mechanizmu zaciągania numerów dokumentów

Poznaj pełną listę naszych eksportów księgowych i wygodnie dostarczaj dokumenty swojemu księgowemu. Możesz też udzielić mu bezpłatnego dostępu do konta, aby sam mógł pobierać odpowiednie pliki.

Wdrożyliśmy 2 nowe opcje w ramach integracji Fakturowni z Allegro.

Dodawanie nicku klienta w polu “Dodatkowy opis”

W celu ułatwienia procesu kompletowania zamówienia w ramach sprzedaży przez Allegro, dodaliśmy opcję uwzględnienia nicku klienta w polu “Dodatkowy opis” na fakturze.

Z racji tego, że nick kupującego zazwyczaj pojawia się na liście przewozowym, nowa opcja ułatwia również dopasowanie takiego listu do odpowiedniego zamówienia i towarzyszącej mu faktury.

Łączenie klientów Allegro na podstawie e-maila

Klienci z Allegro są rozpoznawani w Fakturowni po adresie e-mail, który jest zanonimizowany i unikalny dla każdego zamówienia (np. abc123+xyz@allegromail.pl), co może powodować duplikację tych samych klientów w bazie.

Aby temu zapobiec, dodaliśmy opcję “Łącz klientów Allegro na podstawie e-maila”, która sprawia, że Fakturownia identyfikuje klientów Allegro po ich unikalnym numerze zawartym w zanonimizowanym adresie e-mail. Pozwala to przypisać wszystkie dokumenty do jednej karty klienta.

Sprzedajesz przez Allegro? Połącz swoje konto z Fakturownią, postępując zgodnie z instrukcją w naszej Bazie Wiedzy.

Nasza integracja to wygodne opcje usprawniające Twoją codzienną pracę:

• Fakturownia automatycznie generuje i przypisuje odpowiednie dokumenty sprzedaży do zamówień
• w zależności od Twojej decyzji, faktury są wysyłane mailem bezpośrednio do klienta lub za pośrednictwem platformy
• w przypadku sprzedaży na rynek czeski, słowacki lub węgierski, system wystawia faktury OSS, uwzględniając odpowiednie stawki podatkowe

Integracja z Allegro dostępna jest w każdym planie Fakturowni. Możesz testować ją bez ograniczeń od razu po założeniu konta w naszym systemie.

Zidentyfikowaliśmy przypadki, w których system nie wystawiał w ramach integracji Allegro faktur OSS dla klientów z Czech i Słowacji, informując o błędnym numerze NIP, mimo że numer NIP podany w zamówieniu był prawidłowy. Poprawiliśmy mechanizm mapowania numerów NIP – dzięki temu dokumenty OSS dla kupujących z rynku czeskiego i słowackiego są już wystawiane prawidłowo.

Działasz na Allegro? Myślisz o sprzedaży do Czech, Słowacji lub na Węgry? Skorzystaj z opcji wystawiania faktur OSS w ramach integracji z Fakturownią.

Prowadząc sprzedaż za pośrednictwem PrestaShop, możesz skorzystać z integracji z Fakturownią, instalując wtyczkę dedykowaną dla sklepów w wersji 1.7.0.0 – 8.1.0.

W Marketplace PrestaShop dostępna jest jednak również starsza wtyczka Fakturowni, obsługująca sklepy do wersji 2.4.6. Jej wsparcie programistyczne zdecydowaliśmy się kontynuować do 31 grudnia 2025. Jeśli korzystasz z tej wtyczki, zachęcamy, aby już teraz przejść na nowszą wersję i dzięki temu zapewnić swojemu sklepowi pełne wsparcie od 2026 roku.

W Fakturowni, oprócz importów bankowych dedykowanych konkretnym bankom, masz do dyspozycji własny import, pozwalający przesyłać pliki CSV z transakcjami z banku do naszego systemu. Zaimportowane płatności zostają automatycznie przypisane do odpowiednich faktur, a system oznacza je jako opłacone.

W lipcu przeprowadziliśmy szereg prac optymalizujących działanie tego importu, bazując na przypadkach zgłaszanych przez użytkowników.

Wprowadziliśmy możliwość dodawania komentarzy w kartach klientów. Dzięki temu możesz odnotować bezpośrednio w karcie ważne informacje na temat kontrahenta, takie jak wysokość przyznanego rabatu czy szczegółowe wytyczne dotyczące wystawiania dokumentów sprzedażowych. Komentarze możesz dodawać, edytować lub usuwać w dowolnym momencie.

Prowadząc sprzedaż internetową na rynkach zagranicznych w Unii Europejskiej, możesz wystawiać w Fakturowni faktury OSS. Dbamy o to, aby funkcja bazowała na aktualnych stawkach, dlatego uwzględniliśmy w systemie nowe stawki wprowadzone w Estonii 1 lipca 2025 oraz te, które weszły w Rumunii 1 sierpnia 2025.

Myślisz o sprzedaży na innych rynkach UE? Koniecznie przeczytaj na naszym blogu artykuł o podatku OSS. Funkcję wystawiania faktur OSS aktywujesz w prosty sposób, przechodząc do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty i zaznaczając odpowiedni checkbox.

W karcie produktu, w sekcji “Aktywności związane z produktem”, możesz śledzić zapis kluczowych zmian dokonywanych w poszczególnych polach karty. W lipcu dodaliśmy nowe aktywności uwzględniane w tej sekcji. Dzięki temu obecnie system rejestruje zmiany w zakresie takich pól, jak:

• cena zakupu
• wartość podatku
• zakładana marża
• oznaczenie produktu jako usługa
• oznaczenie produktu jako zestaw
• przypisane kody GTU
• ograniczenie ilościowe (magazynowe)
• kod produktu
• oznaczenie produktu jako nieaktywny/aktywny

Zarządzając magazynem w Fakturowni, możesz wprowadzić ograniczenie sprzedaży produktu w przypadku braku jego dostępności.

Do tej pory blokadę dodawania do faktury produktów nie znajdujących się aktualnie w magazynie, można było w systemie aktywować wyłącznie ręcznie. W lipcu udostępniliśmy opcję automatycznego oznaczania ograniczenia ilościowego w przypadku nowych produktów.

Na nowych kontach, na których aktywowano funkcję Magazyn, opcja ta jest domyślnie włączona. Na kontach założonych przed 15 lipca 2025 roku, należy aktywować ją ręcznie w ustawieniach konta. Dzięki temu nowy produkt – niezależnie od tego, czy zostanie dodany ręcznie z poziomu zakładki Produkty, czy podczas wystawiania faktury sprzedażowej lub kosztowej – będzie miał automatycznie ustawione ograniczenie magazynowe.

Aby włączyć je dla nowo dodawanych do systemu produktów, skorzystaj z instrukcji w naszej Bazie Wiedzy.

Po obniżeniu przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych NBP o 0,25%, w lipcu zaczęły obowiązywać nowe stawki odsetek ustawowych i handlowych:

• 10,50% dla odsetek ustawowych
• 15,25% dla odsetek handlowych

Zmiany zostały uwzględnione w naszym systemie.

Potrzebujesz wystawić notę odsetkową w Fakturowni? Zrób to, korzystając z instrukcji zamieszczonej w naszej Bazie Wiedzy.

W ramach przygotowań do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur, zaktualizowaliśmy nazewnictwo dokumentu wystawianego przy nabyciu produktów rolnych przez czynnego podatnika VAT od dostawcy, który jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług.

Faktura RR została przemianowana w systemie na Fakturę VAT RR. Wyłączyliśmy również dla tego dokumentu:

• oznaczenie odwrotnego obciążenia
• pola związane z danymi dowodu osobistego (ich podanie nie jest już obowiązkowe dla faktur RR)

Przygotuj się na KSeF razem z Fakturownią! Zobacz, jakie to proste na www.fakturownia.pl/ksef.

Inbox w Fakturowni to funkcja, która pozwala na przesyłanie mailem faktur kosztowych bezpośrednio na Twoje konto w systemie. Oznacza to, że zarówno Ty, jak i Twoi kontrahenci, możecie przesyłać na specjalny adres e-mail dokumenty kosztowe, a wówczas pojawią się one w zakładce Wydatki na Twoim koncie w Fakturowni.

Dokumenty trafiają do systemu jako wydatki do zatwierdzenia. Możesz pobrać z nich dane automatycznie za pomocą funkcji OCR lub wprowadzić je ręcznie.

Inbox umożliwia:

• łatwe przesyłanie faktur – jednym kliknięciem przesyłasz dokumenty prosto do Fakturowni
• dodawanie wydatków w różnych formatach – system obsługuje pliki PDF, JPG, TIFF, PNG, GIF – w tym zdjęcia cyfrowe faktur papierowych
• udostępnienie adresu e-mail kontrahentom – aby sami wysyłali faktury bezpośrednio na Twoje konto w Fakturowni
• szybkie opłacanie faktur z poziomu listy wydatków – przez BLIK, Szybki Przelew lub przelew tradycyjny z opcją automatycznego uzupełnienia danych po zeskanowaniu kodu QR

Skorzystaj z instrukcji wideo, aby włączyć funkcję Inbox na swoim koncie!

Dodaliśmy nowy język w ramach faktur międzynarodowych w naszym systemie: język koreański. Dzięki temu nasi użytkownicy mogą obecnie wystawiać faktury w aż 38 językach.

Sprzedajesz swoje towary lub usługi za granicą? Zajrzyj do naszej Bazy Wiedzy i sprawdź, jak wygenerować fakturę w języku obcym i fakturę dwujęzyczną.

Od czerwca, w ramach naszych integracji e-commerce, masz możliwość skorzystania z opcji generowania na dokumencie sprzedaży pola na podpis odbiorcy, opatrzonego imieniem i nazwiskiem odbiorcy, które są automatycznie zaciągane z zamówienia.

Aby skorzystać z opcji w ramach integracji Allegro, WooCommerce, Shoper lub Shopify, przejdź do Ustawień konta i zaznacz checkbox “Dodaj puste pole na podpis odbiorcy”.

Od czerwca z Połączenia z kontem bankowym w Fakturowni mogą korzystać również właściciele kont w banku Revolut. Usługę oferujemy we współpracy z platformą Kontomatik.

Integracja, dostępna w planach Pro i Pro Plus, umożliwia automatyczny import transakcji ze wskazanego rachunku bankowego do zakładki Płatności w Fakturowni. Tam zostają przypisane do odpowiednich faktur, co ułatwia monitorowanie płatności bez konieczności logowania się do banku.

Połącz swoje konto bankowe z Fakturownią, korzystając z instrukcji zamieszczonej w naszej Bazie Wiedzy.

W ramach prac optymalizacyjnych w zakresie naszych eksportów księgowych, wprowadziliśmy między innymi następujące zmiany:

• ERP Optima – poprawki mapowania formy płatności, kursów walut i całego węzła dotyczącego płatności
• Symfonia FK – usprawnienia zaczytywania kwot dla faktur wystawionych w forintach węgierskich (HUF)

Poznaj pełną listę naszych eksportów księgowych i wygodnie dostarczaj dokumenty swojemu księgowemu. Możesz też udzielić mu bezpłatnego dostępu do konta, aby sam mógł pobierać odpowiednie pliki.

W ramach rozwoju naszych eksportów księgowych dodaliśmy opcję eksportu dla wydatków za pomocą nowego formatu pliku obsługiwanego przez program Symfonia FK.

Do tej pory Fakturownia umożliwiała dodanie kodów GTU z poziomu formatki faktury lub dla konkretnych pozycji na fakturze. Obecnie, zgodnie z wymogami KSeF, zostawiliśmy w systemie jedynie tę drugą opcję.

Aby zapewnić prawidłowe działanie eksportu dokumentów magazynowych, w systemie funkcjonuje limit 1000 pozycji dla takiego eksportu. W celu wyeksportowania większej liczby dokumentów należy podzielić dane na kilka plików.

W czerwcu udostępniliśmy opcję zwiększenia limitu dla eksportu w formacie XLS do 10000 dokumentów. Aby z niego skorzystać, należy przejść na plan Pro Plus.

Więcej na temat eksportu dokumentów magazynowych do formatu XLS przeczytasz w naszej Bazie Wiedzy.

Do raportu inwentaryzacja kosztowa dodaliśmy kolumnę z jednostką. System pobiera jednostkę z karty produktu. Aby prawidłowo uzupełnić kartę produktu – w tym prawidłowo określić jednostkę – zapoznaj się z informacjami zawartymi w naszej Bazie Wiedzy.

W ramach dokumentu faktura korekta dodaliśmy pole “Data wystawienia faktury korygowanej” z możliwością wybrania daty.

Sprawdź, jak wystawić w naszym systemie fakturę korektę, korzystając z instrukcji wideo.

Wprowadziliśmy poprawkę dostosowującą do obowiązujących przepisów logikę pobierania kursu waluty dla faktur MP.

Jeśli wystawiasz fakturę VAT MP w walucie obcej, system pobierze kurs przeliczenia zgodnie z poniższymi warunkami:

• dla faktur MP wystawianych z odroczonym terminem płatności – kurs z dnia roboczego poprzedzającego datę wystawienia faktury
• dla faktur MP, dla których w momencie wystawiania naniesiono kwotę otrzymanej zapłaty – kurs z dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania zapłaty (sprzed daty w polu “Data płatności”)

Zidentyfikowaliśmy przypadki, w których po powiązaniu faktury końcowej z fakturą zaliczkową, dochodziło do nieadekwatnego zmniejszenia marży wyświetlanej na liście faktur. Wprowadziliśmy poprawkę, zgodnie z którą w opisanym wyżej scenariuszu marża jest wyliczana na podstawie pełnej wartości całej transakcji z faktury końcowej.

Więcej na temat marży widocznej na liście faktur i sposobach jej obliczania przez Fakturownię przeczytasz w naszej Bazie Wiedzy.

Wprowadziliśmy nowy sposób dodawania wystawców na fakturze. Obecnie możesz dodać wystawcę na dokumencie, korzystając ze specjalnego przycisku. System zapamięta dodanego wystawcę i umożliwi automatyczne zaciągnięcie jego danych na formularzu faktury w przyszłości.

Zmiana została wprowadzona w celu zapewnienia prawidłowego przekazywania dokumentów do KSeF, zgodnie z najnowszymi wytycznymi.

Więcej na temat dodawania wystawców na fakturze przeczytasz w naszej Bazie Wiedzy.

Zapraszamy do skorzystania z najnowszej funkcji Fakturowni – automatycznych powiadomień SMS. Informują one Twoich klientów o wystawieniu faktury, a następnie o zbliżającej się dacie płatności. Dzięki nim zwiększasz liczbę terminowo opłaconych dokumentów, a tym samym przewidywalność swoich przychodów!

SMS-y z Fakturowni przypominają też o przekroczonym terminie zapłaty, przyspieszając uregulowanie należności. Ustalasz zakres działania funkcji, a potem system sam monitoruje status dokumentu i wysyła daną wiadomość automatycznie tylko wtedy, jeśli faktura dalej widnieje jako nieopłacona.

Z racji tego, że to Fakturownia jest nadawcą SMS-ów, klienci nie mają poczucia, że osobiście ponaglasz ich do zapłaty. Komunikat ma charakter neutralnego powiadomienia systemowego.

Powiadomienia oferujemy w pakietach 300, 600 i 1000 SMS-ów do wykorzystania w ciągu 180 dni. Cena zależy od wybranego pakietu i wynosi już od 18 gr za SMS. Więcej informacji znajdziesz na www.fakturownia.pl/powiadomienia-sms.

Dodaliśmy nową opcję w ramach konfiguracji funkcji Sprzedaż online. Zaznaczając w systemie nieobowiązkowy checkbox “Sprawdzaj poprawność pól do faktury na formularzu płatności”, włączasz opcję automatycznej weryfikacji pól: Nazwa firmy, NIP, Kod pocztowy, Miejscowość, Ulica, Kraj (po uprzednim dodaniu tych pól do faktury).

Po aktywacji opcji, uzupełnienie wyżej wymienionych pól na etapie formularza zamówienia staje się obligatoryjne, aby sprzedawca uzyskał niezbędne dane do wystawienia faktury.

Pełny opis nowej opcji oraz praktyczne wskazówki z zakresu konfiguracji Sprzedaży online znajdziesz w naszej Bazie Wiedzy.

W ramach optymalizacji integracji e-commerce usprawniliśmy procesy synchronizacji z Allegro, między innymi zapobiegając dublowaniu dokumentów sprzedaży oraz przyspieszając mechanizm ich generowania.

Sprzedajesz przez Allegro? Połącz swoje konto z Fakturownią, postępując zgodnie z instrukcją w naszej Bazie Wiedzy.

Nasza integracja to wygodne opcje usprawniające Twoją codzienną pracę:

• nasz system automatycznie generuje i przypisuje odpowiednie dokumenty sprzedaży do zamówień
• w zależności od Twojej decyzji, faktury są wysyłane mailem bezpośrednio do klienta lub za pośrednictwem platformy
• w przypadku sprzedaży na rynek czeski, słowacki lub węgierski, system wystawia faktury OSS, uwzględniając odpowiednie stawki podatkowe

Integracja z Allegro dostępna jest w każdym planie Fakturowni. Możesz testować ją bez ograniczeń od razu po założeniu konta w naszym systemie.

Zidentyfikowaliśmy pojedyncze przypadki, w których aktualizacja stanów magazynowych w Fakturowni nie była uwzględniana w WooCommerce. Wdrożyliśmy poprawkę, która rozwiązała ten problem.

Oprócz tego wprowadziliśmy limity ilościowo-czasowe dla nakładających się procesów synchronizacji produktów, poprawiając stabilność przesyłania danych. Zmiany te zapobiegają przetrzymywaniu przez system zamówień w kolejce i generowaniu związanych z nimi dokumentów z opóźnieniem.

Skorzystaj z naszej bezpłatnej integracji z WooCommerce i wygodnie zarządzaj swoją sprzedażą z poziomu Fakturowni! Instrukcję krok po kroku znajdziesz w poniższym wideo:

W ramach prac optymalizacyjnych w zakresie naszych eksportów księgowych, wprowadziliśmy między innymi następujące zmiany:

• WAPRO Kaper – usprawnienie eksportu faktur walutowych
• ERP Optima – poprawki mapowania metod płatności
• RAKS – naprawa błędu przy eksporcie zbyt dużych wartości ID artykułów (produktów)

Poznaj pełną listę naszych eksportów księgowych i wygodnie dostarczaj dokumenty swojemu księgowemu. Możesz też udzielić mu bezpłatnego dostępu do konta, aby sam mógł pobierać odpowiednie pliki.

Zidentyfikowaliśmy przypadki, w których użytkownicy podczas trwającego importu dokumentów usuwali lub edytowali fakturę, widząc ją w systemie, mimo że nie miała ona jeszcze kompletu pozycji. Sprawiało to, że po zakończeniu importu w systemie zostawały nieuwzględnione wcześniej pozycje – mimo że samej faktury mogło już nie być w Fakturowni.

Aby zapobiec takim przypadkom, wprowadziliśmy blokadę, która uniemożliwia wykonanie akcji na dokumencie, dopóki system nie przeprocesuje całego importu zleconego przez użytkownika.

Integracja Fakturowni z BRUTTO zabezpiecza Twoją płynność finansową, pokrywając należność za wystawioną przez Ciebie fakturę w ciągu kilkudziesięciu minut. To wygodne rozwiązanie, jeśli wystawiasz faktury z odroczonym terminem płatności – dzięki szybkiemu zwrotowi gotówki przez BRUTTO, nie musisz czekać na wpłatę pieniędzy przez kontrahenta.

W celu uproszczenia aktywowania integracji, zredukowaliśmy liczbę podstron, przez które użytkownik musiał przejść – obecnie cały proces odbywa się w ramach zakładki Integracje i dodatki.

Przejdź tutaj, aby wygodnie aktywować integrację z poziomu Fakturowni.

Możesz też zrobić to przez aplikację BRUTTO zgodnie z tą instrukcją.

Połączenie z kontem bankowym pozwala w prosty sposób monitorować finanse firmy bez potrzeby logowania się do banku. System sam zaciąga informacje o płatnościach ze wskazanego rachunku bankowego i przypisuje je do odpowiednich faktur. Integrację udostępniamy użytkownikom Fakturowni wraz z naszym partnerem – firmą Kontomatik.

W kwietniu wprowadziliśmy szereg usprawnień w zakresie zaciągania płatności oraz usuwania połączenia w ramach tej usługi.

Chcesz połączyć swoje konto w Fakturowni z rachunkiem bankowym? Zrób to, korzystając z tej instrukcji.

W kwietniu prowadziliśmy prace optymalizujące działanie eksportu WAPRO Kaper. Wdrożyliśmy:

• poprawkę mapowania daty sprzedaży w przypadku nieprawidłowego formatu (innego niż YYYY-MM-DD)
• dostosowanie tworzonego pola ID_ARTYKULU do wymagań zawartych w dokumentacji (ucinanie znaków wychodzących poza zakres opisany w dokumentacji)
• poprawki pozwalające eksportować dokument w przypadku braku oznaczenia kraju kontrahenta (wówczas domyślnie jest to Polska)
• bardziej szczegółowe komunikaty o błędach występujących podczas generowania raportu

Oprócz tego dodaliśmy zmiany w następujących eksportach księgowych:

• ERP Optima – poprawa mapowania pól zawartych w dokumentacji
• InsERT – poprawa mechanizmu przekazywania właściwej stawki VAT w eksporcie faktury OSS dla Finlandii

Poznaj pełną listę naszych eksportów księgowych i wygodnie dostarczaj dokumenty swojemu księgowemu. Możesz też udzielić mu bezpłatnego dostępu do konta, aby sam mógł pobierać odpowiednie pliki.

W Fakturowni możesz wystawiać dokumenty KP (“kasa przyjęła”), czyli dowody przyjęcia wpłat przez firmę. W ramach prac prowadzonych w kwietniu w zakresie funkcji ogólnych Fakturowni, poprawiliśmy zaciąganie do KP danych osoby przyjmującej kwotę, która wcześniej była utożsamiania przez system z osobą przyjmującą faktury (określoną w karcie klienta). Obecnie system prawidłowo zaciąga w tym miejscu dane wystawcy faktury.

Wystawione paragony nie podlegają anulowaniu. Nie wystawia się dla nich także korekt, stąd w ramach obsługi magazynowej system błędnie podpinał paragony, dla których został dokonany zwrot pod kategorię “Sprzedane bez dokumentów magazynowych”.

Aby temu zapobiec, wprowadziliśmy opcję “Nie uwzględniaj paragonów w stanach magazynowych”:

Po skorzystaniu z niej, paragon nie jest uwzględniany na liście “Sprzedane bez dokumentów magazynowych”.

Więcej na temat zarządzaniem paragonami, dla których dokonano zwrotów, przeczytasz w naszej Bazie Wiedzy.

Korzystając z funkcji Magazynu w Fakturowni, możesz wygenerować raport Inwentaryzacja kosztowa. Ten rodzaj inwentaryzacji pokazuje liczbę produktu, który jest dostępny w magazynie, z rozbiciem na poszczególne przyjęte partie tego produktu według ceny netto zakupu.

W kwietniu wprowadziliśmy przy tym raporcie nowy checkbox – “Zastąp zerowe ceny zakupu na przyjęciach cenami zakupu z karty produktu”. Ta opcja ma wpływ na ceny zakupu, na podstawie których system przeliczy wartości w raporcie.

Jeśli zaznaczysz checkbox, system sprawdzi czy na akcjach magazynowych, które uwzględnia w raporcie, pojawiają się takie, przy których cena zakupu wynosi 0. Jeśli tak będzie, zastąpi je ceną zakupu z karty produktu. W przypadku odznaczonego checkboxu system każdorazowo pobierze cenę zakupu z dokumentu przyjęcia, nawet jeśli będzie ona wynosić 0.

Dowiedz się więcej na temat raportu Inwentaryzacja kosztowa magazynu w naszej Bazie Wiedzy.

Z Fakturowni możesz korzystać w formie Progressive Web App (PWA), czyli aplikacji łączącej cechy wersji przeglądarkowej oraz aplikacji natywnej, którą można zainstalować na urządzeniach mobilnych lub na komputerze. Dzięki temu możesz używać Fakturowni bez konieczności otwierania przeglądarki.

Dowiedz się, jak zamieścić ikonę Fakturowni na swoim pulpicie, aby mieć szybszy dostęp do systemu! W tym celu skorzystaj z instrukcji w naszej Bazie Wiedzy.

W Fakturowni, w ramach swojej bazy produktów, możesz wprowadzać różnego rodzaju dane – między innymi kody produktu. Kody te wyświetlają się później na wystawianych przez Ciebie fakturach. Kolumna z kodem produktu nie była jednak do tej pory widoczna na fakturze korekcie. Wprowadziliśmy poprawkę, która uwzględnia kody produktów również na tym dokumencie.

Do naszych integracji dołączył w marcu eksport księgowy ERP Optima. Dzięki niemu w prosty sposób wyeksportujesz z Fakturowni plik XML do programu firmy Comarch.

Uruchom aplikację i korzystaj z eksportu, kierując się prostą instrukcją, którą znajdziesz w naszej Bazie Wiedzy. Pełną listę eksportów księgowych dostępnych w Fakturowni znajdziesz tutaj.

Uprościliśmy sposób autoryzacji dla integracji Fakturowni z Allegro. Od teraz, aby połączyć obie aplikacje, wystarczy będąc zalogowanym na Allegro, wygenerować kod autoryzacyjny, a następnie wprowadzić go w pole wskazane przez system.

Dokładny opis procesu połączenia kont Allegro i Fakturowni znajdziesz w naszej Bazie Wiedzy.

Aby ułatwić Ci kontrolę wydatków, wprowadziliśmy powiadomienie o wzroście kwoty na fakturze od sprzedawcy, u którego regularnie składasz zamówienia.

Nowy mechanizm weryfikuje, czy w ciągu ostatnich 90 dni otrzymałeś minimum 3 faktury od danego sprzedawcy. Jeśli tak, sprawdza, czy kwoty na 3 ostatnio dodanych dokumentach są podobne, tj. ich ewentualna różnica nie przekracza 20%.

Jeżeli ten warunek jest spełniony, system weryfikuje, czy nowo utworzona faktura wydatkowa jest wystawiona na kwotę wyższą o więcej niż 30% od najwyższej kwoty z 3 analizowanych wcześniej faktur. W przypadku zidentyfikowania takiej różnicy, zobaczysz obok faktury powiadomienie.

Przy takim dokumencie pojawi się również ikona trójkąta na liście faktur. Ikona zniknie dopiero w momencie, kiedy po wejściu w fakturę klikniesz przycisk “Zignoruj alert”.

Dokładny opis mechanizmu oraz instrukcję włączenia powiadomienia znajdziesz w naszej Bazie Wiedzy.

W Fakturowni możesz wygenerować wezwanie do zapłaty dla dokumentu o przekroczonym terminie płatności. Do tej pory w systemie to rozwiązanie było w pełni funkcjonalne jedynie dla faktur w języku polskim. Teraz dodaliśmy możliwość automatycznego tłumaczenia wezwań do zapłaty w języku angielskim, hiszpańskim, czeskim oraz ukraińskim.

Dla pozostałych języków obcych dostępnych w systemie wezwanie jest wystawiane po angielsku.

Chcesz wiedzieć, jak wygenerować wezwanie do zapłaty? Zajrzyj do naszej Bazy Wiedzy.

Prowadząc sprzedaż stacjonarną, możesz w Fakturowni wygodnie wystawiać paragony i faktury za pośrednictwem Punktu Obsługi Sprzedaży (POS). W marcu dodaliśmy w formularzu tworzenia POS zmiany dotyczące pola Domyślny klient.

Najważniejszą z nich jest dodanie przycisku “Zaczytaj dane z GUS”, który pozwala na automatyczne uzupełnianie danych kontrahenta, pobranych z Głównego Urzędu Statystycznego.

Opcje dostępnych ustawień dla pola Domyślny klient różnią się w zależności od tego, czy kontrahent jest firmą czy osobą prywatną. Szczegółowy opis tych różnic oraz instrukcję aktywowania Punktu Obsługi Sprzedaży w Fakturowni znajdziesz w naszej Bazie Wiedzy.

Konfigurując mailową wysyłkę faktur z poziomu naszego systemu, masz między innymi możliwość ustalenia własnego tytułu wiadomości. Aby uniknąć niespójności wersji językowych, w przypadku wysyłki faktur obcojęzycznych Fakturownia nie zaczytuje Twojego autorskiego tytułu wiadomości w języku polskim. Zamiast tego bazuje na ustawieniach domyślnych.

W marcu dodaliśmy w systemie alert, który wyświetla się w opisanym wyżej przypadku. Dzięki powiadomieniu nie zapomnisz skontrolować tytułu wiadomości przed wysyłką faktury i w razie potrzeby zedytujesz go.

Wprowadziliśmy usprawnienia, dzięki którym w ramach importu BPS SA można importować różne wersje plików CSV, różniące się strukturą. Dzięki temu import odpowiada wymaganiom różnych banków spółdzielczych zrzeszonych w ramach Grupy BPS.

Poznaj pełną listę naszych importów bankowych i wygodnie pobieraj dane o swoich płatnościach!

Wdrożyliśmy zmianę, dzięki której dokumenty opłacane w docelowej walucie (a nie w złotówkach przeliczanych później na tę walutę) są prawidłowo uwzględniane w ramach eksportu WAPRO Kaper.

Chcesz, aby Twój księgowy sam pobierał wszystkie dane potrzebne do rozliczeń? Nadaj mu bezpłatny dostęp do swojego konta w Fakturowni.

Zidentyfikowaliśmy przypadki, w których dla zamówień z WooCommerce system błędnie odliczał podatek VAT od kwot netto zamiast brutto. Wprowadziliśmy poprawkę, dzięki której podatek wyliczany jest już w prawidłowy sposób.

Prowadzisz sprzedaż przez WooCommerce? Zintegruj swój sklep z Fakturownią, korzystając z tej instrukcji.

Do tej pory system nie zapisywał aktywności wydruku po skorzystaniu ze skrótu klawiszowego (np. Ctrl+P). W związku z tym dla tak wydrukowanego dokumentu nie działała opcja “Blokowanie edycji i kasowania faktury po jej wydrukowaniu”.

Wprowadziliśmy poprawkę, dzięki której system rozpoznaje już zlecenie wydruku przez skrót klawiszowy i odnotowuje go na liście aktywności związanych z dokumentem – a tym samym umożliwia blokadę edycji i kasowania dokumentu.

Aby umożliwić Ci większą kontrolę nad obiegiem faktur w Twojej firmie, w sekcji Użytkownicy i uprawnienia wprowadziliśmy opcję blokady zmiany statusu faktury.

Po aktywowaniu blokady status faktury wyświetla się na liście dokumentów jako wyszarzony (bez względu na nazwę statusu).

Więcej na temat blokady zmiany statusu faktury przeczytasz w naszej Bazie Wiedzy – znajdziesz tam również interaktywną instrukcję, która krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces aktywacji blokady.

Wprowadziliśmy 2 poprawki, które usprawniają proces aktywacji funkcji Magazyn.

• Uniemożliwienie zaciągania usług do dokumentów startowych Magazynu

W sytuacji, w której użytkownik w zakładce Produkty zapisywał zarówno produkty, jak i usługi, przy inicjalizacji Magazynu system uwzględniał w ramach dokumentów startowych PZ i/lub WZ wszystkie pozycje z tej zakładki z liczbą sprzedaży większą niż 0 (łącznie z usługami, które nie podlegają gospodarce magazynowej).

Wprowadziliśmy poprawkę, która zapobiega włączaniu usług do dokumentów startowych Magazynu.

• Limit produktów przy automatycznym generowaniu dokumentów startowych

Przy próbie aktywacji Magazynu z dużą liczbą produktów, system napotykał problem z wygenerowaniem dokumentów startowych PZ i/lub WZ, wskutek czego inicjalizacja Magazynu nie dochodziła do skutku.

Wprowadziliśmy limit 1000 produktów, dla których podczas aktywacji funkcji Magazynu dokumenty startowe są tworzone automatycznie. Przy większej liczbie produktów Magazyn zostaje uruchomiony bez dokumentów startowych.

Czy wiesz, że funkcja Magazyn jest dostępna w Fakturowni bez żadnych dodatkowych opłat od planu Standard? Już dzisiaj włącz tę opcję na swoim koncie lub przejdź na abonament umożliwiający korzystanie z Magazynu.

W przypadku użytkowników wystawiających wiele faktur zaliczkowych (nawet kilka tysięcy), system potrzebował zbyt wiele czasu na wygenerowanie listy tych faktur na etapie tworzenia faktury końcowej, co owocowało błędem 504.

W związku z tym wprowadziliśmy ograniczenie automatycznego wyświetlania 10 faktur zaliczkowych przy wystawianiu faktury końcowej. Dodatkowe faktury zaliczkowe użytkownik może powiązać z dokumentem ręcznie, wspierając się podpowiedziami systemu przy wpisywaniu danych w wyszukiwarce.

Dokładną instrukcję tworzenia faktur zaliczkowych i przypisywania ich do faktury końcowej – zarówno w wersji desktopowej Fakturowni, jak i w aplikacji mobilnej – znajdziesz w naszej Bazie Wiedzy.

Zapraszamy Cię do przeglądania jej zasobów dotyczących również innych funkcji Fakturowni! Znajdziesz tu mnóstwo cennych wskazówek, przydatnych screenów, tutoriali wideo oraz interaktywnych instrukcji, które ułatwią Ci korzystanie z naszego systemu.

Zidentyfikowaliśmy, że w przypadku użycia opcji “Ukryj numer zamówienia na dokumencie” w ramach integracji Fakturowni z Allegro, dochodzi do dublowania faktur. W związku z tym chwilowo wyłączyliśmy tę funkcjonalność.

Problem powielania dokumentów występuje tylko w przypadku automatycznego zaciągania zamówień po API (nie dotyczy on importu Allegro CSV).

O naprawie usterki poinformujemy użytkowników integracji mailowo. Tymczasem, aby numer zamówienia z Allegro nadal nie był widoczny na dokumentach, prosimy o odznaczenie opcji “Wstaw numer zamówienia” bezpośrednio w ustawieniach Fakturowni (Ustawienia > Wydruki > Wstaw numer zamówienia).

Domyślnie ta opcja jest wyłączona, ale zalecamy sprawdzenie ustawień. Przepraszamy za ewentualne niedogodności!

W celu zoptymalizowania działania eksportu księgowego InsERT dodaliśmy pole wyboru, pozwalające użytkownikowi na określenie przeznaczenia pliku w formacie EDI.

W zależności od celu komunikacji dla eksportu InsERT, możesz wybrać tutaj jedną z następujących opcji:

• biuro rachunkowe (pole zaznaczone domyślnie – najczęściej wybierane przez użytkowników)
• akwizytor (system sprzedaży)
• centrala (system magazynowy)
• inny cel

Dokładną instrukcję generowania plików w ramach eksportu InsERT znajdziesz w naszej Bazie Wiedzy.

Pod koniec stycznia udostępniliśmy nową funkcję w ramach naszego modułu Paragony.pl (dawniej Fiskator). Od teraz nie musisz już drukować paragonów i dołączać ich do zamówień – dzięki opcji e-Paragonów możesz wysłać klientowi dokument sprzedaży mailem!

Nasze paragony elektroniczne są:

• w pełni zgodne z prawem – stanowią odpowiednik klasycznych, drukowanych paragonów
• dobre dla środowiska – pozwalają ograniczyć zużycie papieru, energii elektrycznej i wody, zmniejszyć emisję CO2 oraz ilość odpadów
• wygodne dla kupujących – mając smartfon w kieszeni, Twój klient ma stały dostęp do paragonu, bez obawy, że dokument wyblaknie, zniszczy się lub zgubi
• korzystne dla Ciebie jako przedsiębiorcy – dzięki intuicyjnej funkcji wystawiania e-paragonów w naszym systemie i braku konieczności ich drukowania, oszczędzasz czas i pieniądze

Zapraszamy Cię do aktywowania nowej usługi i wystawania e-paragonów bez ograniczeń liczbowych! Skorzystaj z bezpłatnego 30-dniowego okresu testowego, a potem z atrakcyjnej ceny: tylko 49 zł netto/miesiąc za nielimitowane generowanie paragonów elektronicznych. Oferta jest ważna do 30.06.2025.

Więcej na temat usługi przeczytasz na stronie paragony.pl, a dokładną instrukcję aktywacji e-Paragonów na Twoim koncie w Fakturowni znajdziesz w naszej Bazie Wiedzy. 

Opcja wystawiania faktur OSS w ramach integracji Fakturowni z Allegro, cieszy się coraz większą popularnością. Dzięki niej możesz w prosty sposób generować dokumenty OSS dla nabywców z Czech, Słowacji i Węgier. Dbamy o to, aby funkcja bazowała na aktualnych stawkach OSS, dlatego po wprowadzeniu 1 stycznia 2025 r. nowych stawek na Słowacji, uwzględniliśmy je w naszej integracji.

Chcesz wystawiać faktury OSS do zamówień przez Allegro? Aktywuj funkcję, korzystając z naszej Bazy Wiedzy.

Aby zapewnić prawidłowe działanie integracji z WooCommerce, Fakturownia blokuje nadmierną liczbę żądań z platformy. Potrafią one namnażać się w wyniku nieprawidłowego działania innych wtyczek WooCommerce, z których korzystają użytkownicy. W ramach styczniowej optymalizacji poprawiliśmy działanie mechanizmu blokady antyspamowej oraz zaprojektowaliśmy nowy widok dezaktywacji kluczy API.

Sprzedajesz przez WooCommerce? Zintegruj z platformą swoje konto w Fakturowni i automatycznie wystawiaj faktury do zamówień! Zrobisz to w prosty sposób, korzystając z naszej Bazy Wiedzy lub oglądając poniższy film z instrukcją.

W styczniu wprowadziliśmy kilka zmian programistycznych zwiększających bezpieczeństwo logowania do Shopera za pośrednictwem Fakturowni. Oprócz tego dodaliśmy na etapie logowania opcję wyboru konta w Fakturowni, z którym użytkownik chce się połączyć (wcześniej Shoper podczas logowania podpinał się pod pierwsze konto użytkownika). 

Opcja ta uprości logowanie do aplikacji Shoper tym osobom, które w ramach tych samych danych logowania korzystają z kilku kont w naszym systemie.

Prowadzisz kilka firm? Chciałbyś dodać dla nich konta w Fakturowni, łącząc je z adresem e-mail, na który założyłeś swoje pierwsze konto? Zrobisz to w kilku prostych krokach, korzystając ze wskazówek w naszej Bazie Wiedzy.

W ramach eksportu KSeF w Fakturowni możesz w prosty sposób pobierać swoje faktury w ustrukturyzowanym formacie KSeF XML, gotowym do przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur. W ubiegłym miesiącu zoptymalizowaliśmy mapowanie pól wystawcy i odbiorcy w ramach tego eksportu. Skorzystaj z tej funkcji, wspierając się naszą Bazą Wiedzy i koniecznie śledź nasze artykuły poświęcone KSeF!

Niezależnie od optymalizacji eksportu, pracujemy też nad pełną integracją Fakturowni z KSeF. Dzięki niej zautomatyzujesz przesyłanie dokumentów do Krajowego Systemu e-Faktur, oszczędzając swój czas i usprawniając procesy w firmie – zgodnie z najnowszymi przepisami. O premierze nowej funkcji poinformujemy Cię w Twoim panelu użytkownika oraz w naszych social mediach.

Eksport InsERT to jeden z najchętniej wybieranych eksportów księgowych wśród naszych użytkowników. W styczniu wprowadziliśmy poprawki w zakresie zaciągania danych z pola “Płatności” oraz dodaliśmy opcję eksportu dokumentów OSS do programu.

Chcesz wygodnie przesyłać dane z Fakturowni do swojego programu księgowego? Zobacz pełną listę naszych eksportów księgowych. 

W ubiegłym miesiącu wprowadziliśmy szereg drobnych usprawnień funkcji ogólnych Fakturowni, między innymi:

• optymalizacje generowania miesięcznych raportów fiskalnych
• poprawki w mechanizmie czyszczenia rabatu na pozycjach faktury korygującej, jeśli został on ukryty na formularzu
• poprawę działania opcji generowania faktury OSS za pomocą API z odbiorcą z Unii Europejskiej, a kupującym spoza Unii
• optymalizacje wyglądu funkcji Szybki Przelew

Chcesz coraz lepiej poznawać nasze oprogramowanie i korzystać z nowych funkcji, które usprawnią Twoją pracę? Zachęcamy Cię do regularnego odwiedzania Bazy Wiedzy Fakturowni! Nasi eksperci dbają o jej aktualność, dodając nowe wpisy i sumiennie uzupełniając te, które służą użytkownikom już od wielu lat.

Do naszych importów bankowych dołączył import z banku Revolut oraz Własny import płatności z banku, który umożliwia wgranie transakcji do Fakturowni, nawet jeśli Twój bank nie znajduje się na liście dedykowanych importów. Obie usługi bazują na danych w formacie CSV.

Importy bankowe w Fakturowni zapewniają:

• szybkie i łatwe dodawanie transakcji do zakładki Płatności
• automatyczne łączenie płatności z odpowiednimi dokumentami
• automatyczne oznaczanie faktur jako opłacone
• możliwość wyboru działu, do którego płatności zostaną przypisane
• wylistowany podgląd transakcji oraz możliwość zaznaczenia/odznaczenia płatności do importu
• wskazanie błędnych rekordów w pliku CSV
• dostęp do historii importu

Zobacz pełną listę importów bankowych w Fakturowni i wybierz usługę powiązaną z Twoim bankiem lub skorzystaj z Własnego importu płatności.

Dzięki nowej funkcji przeliczenie waluty obcej na złotówki jest widoczne na fakturach generowanych do zamówień z WooCommerce po API – dokładnie tak samo, jak ma to miejsce w przypadku faktur wystawianych ręcznie.

Sprzedajesz przez WooCommerce? Zintegruj z platformą swoje konto w Fakturowni i automatycznie wystawiaj faktury do zamówień! Zrobisz to w prosty sposób, korzystając z interaktywnej instrukcji.

Podczas korzystania z funkcji wystawiania faktury podobnej, dane bankowe do nowego dokumentu (w tym numer rachunku bankowego) pobierane są domyślnie z zakładki Dane firmy (tak jak przy tworzeniu każdej nowej faktury). Użytkownik nie miał do tej pory opcji automatycznego zaciągnięcia ich z bazowej faktury w przypadku, kiedy dane bankowe różniły się względem tych zapisanych w Danych firmy.

Wprowadzona zmiana daje taką możliwość – wystarczy, że klikniesz przycisk “OK” w oknie dialogowym, które zobaczysz po wygenerowaniu faktury podobnej.

Mając na względzie bezpieczeństwo użytkowników, wprowadziliśmy limit 10 faktur możliwych do wysłania z kont o niezweryfikowanych adresach mailowych w ciągu doby.

Potwierdź swój adres w Fakturowni już dziś! Jeśli po zalogowaniu do systemu widzisz ikonę znaku zapytania przy swoim adresie e-mail w prawym górnym rogu ekranu, oznacza to, że Twój adres wymaga weryfikacji. Dokonasz jej w prosty sposób, rozwijając menu przy adresie i wybierając zakładkę “Zweryfikuj adres e-mail”, a następnie klikając link weryfikacji w wiadomości, która zostanie przez nas automatycznie wysłana na Twoją skrzynkę.

Jeśli podczas próby masowej wysyłki faktur trafisz na poniższy komunikat i klikniesz przycisk “Zweryfikuj”, system wyśle linki do weryfikacji na wszystkie adresy mailowe funkcjonujące w Fakturowni (np. w ramach różnych działów firmy), powiązane z fakturami zaznaczonymi przez Ciebie na liście.

Do naszej aplikacji na smartfony dodaliśmy 2 opcje znane użytkownikom wersji desktopowej Fakturowni:

• wybór cennika na formatce faktury – przeczytaj więcej o funkcji cenników w naszej Bazie Wiedzy
• pole “Zakładana marża” na formatce produktu – przeczytaj więcej o funkcji zakładanej marży w naszej Bazie Wiedzy

Jeśli nie korzystasz jeszcze z naszej aplikacji, pobierz ją na swój telefon z Google Play lub App Store!

W grudniu wprowadziliśmy kilka optymalizacji w ramach integracji z systemami księgowymi. Najważniejsze z nich to:

• Eksport WAPRO Kaper – usprawnienie przesyłania danych w odpowiednich sekcjach
• Eksport InsERT – optymalizacja mapowania dokumentów WSTO
• Eksport RAKS – dodanie mapowania pola “Odbiorca”

Chcesz wygodnie przesyłać dane z Fakturowni do swojego programu księgowego? Zobacz pełną listę naszych eksportów księgowych.

W ramach integracji Fakturowni z Allegro wprowadziliśmy w październiku możliwość wystawiania faktur OSS dla nabywców z Czech, Słowacji i Węgier. W ubiegłym miesiącu optymalizowaliśmy działanie tej funkcji.

Skorzystaj z naszej Bazy Wiedzy i włącz na swoim koncie w Fakturowni opcję wystawiania dokumentów OSS do zamówień z Allegro.

Podczas importu transakcji z banku PKO BP system napotykał problem w przetwarzaniu danych, jeśli w tytule płatności pojawiała się nieparzysta liczba cudzysłowów i następujący po nich przecinek – błędnie interpretowany wówczas przez program jako separator.

Wyeliminowaliśmy przeszkodę w prawidłowym przetwarzaniu płatności, wprowadzając warunek, aby przecinek w takiej sytuacji był automatycznie zastępowany kropką wewnątrz pola z opisem transakcji.

Poprawiliśmy sposób wyliczania łącznej wartości faktury przy zastosowaniu różnych podatków i różnych opcji ich wyliczania – przy takim połączeniu system sumował pozycje na fakturze, bazując na konfiguracji podatku i sposobu przeliczania z pierwszej pozycji. Obecnie mechanizm działa prawidłowo.

Zmieniając swój program do fakturowania z inFaktu na Fakturownię, możesz skorzystać z wygodnego importu, dzięki któremu nie musisz wprowadzać danych do systemu ręcznie. W grudniu usprawniliśmy działanie importu w zakresie zaciągania dat sprzedaży.

Skorzystaj z interaktywnej instrukcji, aby przeprowadzić import danych z inFaktu do naszego systemu.

W przypadku faktur generowanych przez API system uniemożliwiał skuteczną edycję pola “Odbiorca” – usterka został usunięta.

Autopłatności to funkcja, która pozwala przyśpieszyć otrzymywanie należności za sprzedaż dzięki zamieszczonemu na podglądzie faktury przycisku “Kliknij i zapłać online” z linkiem do płatności. Aby korzystać z tej opcji, konieczne jest między innymi zaznaczenie checkboxa “Autopłatności” w zakładce Twoje konto.

W ramach grudniowych optymalizacji systemowych wdrożyliśmy mechanizm, który po zaznaczeniu tego checkboxa, automatycznie zaznacza również powyższy checkbox “Płatności bankowe”, umożliwiający podgląd poszczególnych autopłatności w zakładce Płatności.

Sprawdź, w jaki sposób możesz aktywować opcję Autopłatności na swoim koncie w Fakturowni, korzystając z instrukcji krok po kroku w naszej Bazie Wiedzy.

Do tej pory Fakturownia umożliwiała dodanie jednego odbiorcy na fakturze. Możliwe było też dodanie jednego wystawcy – za pomocą pola tekstowego.

Wsłuchując się w głosy naszych klientów, dodaliśmy w tym zakresie nowe możliwości. Obecnie na fakturze możesz uwzględnić kilku odbiorców i wystawców za pomocą inteligentnego formularza, który zapamięta dane do wykorzystania ich przy następnych fakturach.

Jeśli widzisz, że moglibyśmy usprawnić albo dodać jakąś opcję w Fakturowni, która ułatwiłaby Twoją pracę, daj nam znać! Nasz system rozwijamy z myślą o Tobie i Twoich potrzebach, więc chętnie skorzystamy z Twoich pomysłów na udoskonalenia.

Przekaż nam swoją sugestię

Sporadycznie obserwujemy awarie webhooków WooCommerce: zdarza się, że są one wyłączane przez platformę np. przy braku odpowiedzi ze strony serwera. Takie incydenty są całkowicie niezależne od Fakturowni, ale wpływają na poprawność generowania dokumentów i komfort naszych klientów.

W trosce o zapewnienie obsługi najwyższej jakości, stworzyliśmy mechanizm, który:

• wykrywa dezaktywację webhooków WooCommerce
• wznawia ich działanie
• informuje klienta mailowo o wykrytej usterce i zaleca weryfikację poprawności dokumentów wygenerowanych w czasie, kiedy webkooki były wyłączone

Jesteśmy pewni, że nowy mechanizm przyczyni się do Twoich lepszych doświadczeń w zakresie korzystania z integracji WooCommerce z Fakturownią.

Jeśli jeszcze nie korzystasz z połączenia z tą platformą e-commerce, najwyższy czas, by zacząć! Integracja jest bezpłatna i dostępna w każdym planie Fakturowni. Aby połączyć swoje konto z WooCommerce, skorzystaj z interaktywnej instrukcji.

Wskutek wprowadzonej optymalizacji możesz teraz wygodnie zapoznać się ze szczegółami płatności w historii importów z Twojego banku, klikając przycisk “Zobacz”.

Wypróbuj nową opcję, przechodząc do zakładki Importy bankowe na Twoim koncie w Fakturowni i wybierając swój import bankowy, a następnie otwierając zakładkę Historia importu.

Jeśli jeszcze nie korzystasz z importów bankowych, zobacz pełną listę dostępnych banków lub pomyśl o bardziej zaawansowanej opcji jaką jest połączenie z kontem bankowym i wygodnie monitoruj pełnię finansów swojej firmy w Fakturowni.

Czy zdarzyło Ci się skopiować ze strony internetowej lub wiadomości adres mailowy klienta z niepotrzebnym znakiem typu [] {} <> : , / \ ; &? A może wpisując adres ręcznie w Fakturowni, przez przypadek dodałeś któryś z nich? Jeśli nie spostrzegłeś tej usterki i wysłałeś mail z fakturą, mógł on nie dotrzeć do klienta.

Nie mogliśmy pozwolić, aby taka mała rzecz stawała między Twoją fakturą a nabywcą. Wprowadziliśmy więc mechanizm, który automatycznie usuwa niedozwolone znaki z pola adresu mailowego odbiorcy faktury.

Wskutek tego wdrożenia, system przy wystawieniu, edycji lub usunięciu faktury korygującej automatycznie przelicza marżę na fakturze przychodowej i wyświetla zaktualizowane dane w kolumnie "Marża" na liście faktur.

Jeśli chcesz dodać taką kolumnę do swojej listy faktur i dzięki temu móc szybko sprawdzić marżę uzyskaną z danej faktury, zajrzyj do naszej Bazy Wiedzy.

We wrześniu pracowaliśmy intensywnie nad optymalizacją importów płatności. W ramach naszych działań między innymi:

• przeprowadziliśmy generalną optymalizację mechanizmu importu Moje ING
• dostosowaliśmy import Santander do plików z ibiznes24
• wprowadziliśmy poprawki wizualne w systemie, aby zwiększyć Twój komfort w korzystaniu z funkcji importów

Połączenie z kontem bankowym to nowa usługa, którą udostępniliśmy w sierpniu wraz z naszym partnerem – firmą Kontomatik. Cieszy się ona rosnącym zainteresowaniem klientów, ponieważ umożliwia wygodne monitorowanie przychodów i kosztów firmy oraz łączenie ich z poszczególnymi fakturami.

Chcąc zadbać o to, aby Twoje doświadczenia w korzystaniu z integracji Fakturowni z kontem bankowym były jak najlepsze, cały czas intensywnie pracujemy nad optymalizacją połączenia – tak abyś kompleksową informację o finansach swojej firmy miał zawsze pod ręką.

Aby zintegrować swoje konto bankowe z Fakturownią, zaloguj się do systemu, przejdź do zakładki Ustawienia > Integracje i dodatki i znajdź opcję Połączenie z kontem bankowym.

We wrześniu wprowadziliśmy 2 usprawnienia wiążące się z wystawianiem faktur sprzedaży wysyłkowej do innych krajów Unii Europejskiej:

• usprawnienie procesowania przy wartościach podatków niebędących liczbami całkowitymi: w przypadku faktur tworzonych w wyniku integracji e-commerce po API system uwzględnia już stawki OSS z wartościami po przecinku, co z pewnością docenią przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż do takich krajów, jak Finlandia, Francja, Irlandia czy Słowenia.
• poprawa mechanizmu wczytywania produktów na fakturach OSS.

Myślisz o rozszerzeniu swojej sprzedaży internetowej na inne rynki Unii Europejskiej? Koniecznie przeczytaj na naszym blogu artykuł o podatku OSS.

Jeśli myślisz o przeniesieniu swoich faktur do Fakturowni z InFaktu, zapraszamy! Poprawiliśmy import danych po API, więc szybko przetransferujesz informacje dotyczące Twoich faktur i klientów.

Przeczytaj w naszej Bazie Wiedzy, jak przeprowadzić import danych z inFaktu do Fakturowni lub skorzystaj z interaktywnego przewodnika, który przeprowadzi Cię przez ten proces krok po kroku.

W związku z wdrożeniem nowej funkcjonalności (Połączenie z kontem bankowym), we współpracy z Kontomatikiem dokonaliśmy modyfikacji w opcjach związanych z funkcją Płatności:

• Uprawnienia użytkownika: pod kategorią Płatności dodane zostały checkboxy nowych ról: Przychody i Wydatki.


• Filtry: dodany został nowy filtr Dostawca.


• Szczegóły płatności: dodaliśmy analogiczne pola jak w widoku płatności. Przygotowaliśmy także czytelniejsze oznaczenia płatności wraz z ikonami.


• Statusy płatności: ulepszyliśmy komunikaty w statutach płatności.


• Lista płatności: usunęliśmy przycisk Połącz dla Google Payment i Apple Payment.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa dodaliśmy komunikat z prośbą weryfikacji adresu e-mail dla niezweryfikowanych użytkowników - informacja pojawia się na formularzu wysyłki dokumentów.

Sprawdź także: Jak wysłać faktury e-mailem.

Dokonaliśmy zmiany domyślnego podatku VAT w pozycji na fakturze - w przypadku, gdy produkt został zapisany do bazy bez podania domyślnego podatku (brak podatku w karcie produktu), wówczas po wybraniu produktu na pozycji faktury, pole VAT% uzupełnia się domyślnie z ustawień konta/działu.

Sprawdź także: Podstawy VAT dla przedsiębiorców .

Nowi użytkownicy zarejestrują konto w Fakturowni już nie tylko za pośrednictwem Facebooka czy Google, ale także poprzez konto Apple ID.

Sprawdź także, jak podłączyć konto Google, Facebook lub Apple ID do logowania z Fakturownią.

Usprawniliśmy numerowanie faktur cyklicznych.

W przypadku ustawienia cyklu na koniec miesiąca, system już nie tylko pilnuje, aby dokument został wystawiony w dni robocze, ale także w miesiącu danego cyklu.

Usprawniliśmy wyszukiwanie faktur po dacie w oknie parowania płatności przy użyciu filtra Wyszukaj od.

Wprowadziliśmy następujące zmiany: 

• z daną zaliczką można powiązać maksymalnie jedno zamówienie,
• nowy wygląd zaliczki – zamiast pozycji z produktami widoczny jest zapis Zaliczka na wykonanie zamówienia… – zmiana dotyczy wyłącznie szablonu,
• zmiana w szablonie dotyczy także korekty powiązanej z daną zaliczką,
• uwzględnione korekty do zaliczki na fakturze końcowej wyglądają teraz estetycznej.

Poprawiliśmy generowanie raportów Przychodowych z uwzględnieniem Paragonów i Miesięcznego raportu fiskalnego, aby uniknąć różnic w wynikach raportu.

Usprawniliśmy automatyczne generowanie dokumentów WZ dla usługi, które zawierają nazwę produktu w linii tekstowej.

Dodaliśmy stawki 0% i 12% dla Czech. Dowiedz się, jak wystawić fakturę OSS w Fakturowni.

Dzięki przyciskowi Wystaw fakturę Użytkownicy bez dostępu do dokumentów księgowych są kierowani bezpośrednio do formularza faktury proformy.

Usprawniliśmy wczytywanie liczby produktów na kolejnej korekcie, która teraz poprawnie pobiera dane z poprzedniej faktury korekty.

Udostępniony został Import płatności Moje ING. 

Wgrana została nowa wersja Exportu Elixir-0, która pozwala na dostosowanie pliku do konkretnych schematów bankowych oraz wybranie dat zleceń przelewów. Nowa wersja uwzględnia również poprawki wyświetlania błędów i generowania zlecenia przelewów MPP.

Ogólne poprawki w działaniu eksportu.

Udostępniliśmy możliwość eksportu także dokumentów wydatkowych.

Z powodu problemów po stronie dostawcy zdecydowaliśmy się na zmianę harmonogramu synchronizacji z 4 razy dziennie na 3 razy dziennie, co pozwoli uniknąć opóźnień oraz zapewni lepszą stabilność systemu. Nowe godziny automatycznego pobierania transakcji bankowych to:

• 11:45
• 15:15
• 18:30

Dowiedz się więcej o połączeniu z kontem bankowym.

• Dla każdego importu znajdującego się w ścieżce Ustawienia > Integracje i dodatki > Import (nazwa importu) > Aktywuj/Uruchom > Historia importu dodana została nowa kolumna Zobacz, dzięki której bezpośrednio przejdziesz do widoku płatności.


• Do wszystkich importów wgraliśmy opcję drop-down, która umożliwia dodanie załącznika poprzez wybranie pliku z dysku komputera lub przeciągnięcie i upuszczenie w wyznaczone miejsce.


• Wprowadziliśmy ogólne poprawki w działaniu wszystkich importów bankowych oraz w ich wyglądzie (m.in. formatowanie kolumn, lista dostępnych działów).



Sprawdź wszystkie importy dostępne w sekcji integracje i dodatki.

• We wszystkich integracjach dodany został checkbox Nie pokazuj napisu “Forma dostawy:” przed pozycją dostawy na dokumencie.
• Z poziomu ustawień dodatkowych w Shoperze dodana została nowa opcja Czy dostawa ma widnieć na dokumencie jako dodatkowa pozycja?

Dowiedz się więcej o integracjach Shoper, WooCommerce, Shopify.

Jeśli w Danych firmy uzupełniłeś pole Numer BDO, będzie ono widoczne również w aplikacji mobilnej w sekcji Edycja sprzedawcy na formularzu edycji faktury, a numer będzie wyświetlony na wystawianych dokumentach. Opcja ta nie jest dostępna w aplikacji mobilnej, jeśli pole Numer BDO nie zostało wcześniej uzupełnione w Danych firmy/działu. Co to jest numer BDO i inne informacje na temat tej opcji znajdziesz w naszej Bazie Wiedzy.

Funkcja automatycznego odczytu faktur OCR ułatwia wprowadzanie dokumentów kosztowych do systemu. Możesz wgrać faktury w formatach PDF, JPG, PNG, GIF i TIFF, a OCR automatycznie rozpozna i wyodrębni dane, takie jak numer faktury, dane kontrahenta, nazwy produktów, daty czy ceny. 

Usługa ta jest dostępna w ramach płatnych planów Fakturowni, z różną liczbą odczytów na miesiąc w zależności od wybranego pakietu (Start – 3 odczyty, Standard – 5 odczytów, Pro i Pro Plus – 10 odczytów). Dowiedz się więcej na temat funkcji OCR w Fakturowni:

• Przejdź do dedykowanej strony
• Sprawdź cennik i wybierz pakiet
• Przejdź do Bazy Wiedzy

Nowa konfiguracja wszystkich (także walutowych) płatności PayU, dedykowana wszystkim nowym usługom. Poprzednia wersja Classic Api, nie jest już wspierana przez PayU.

Sprawdź, jak skonfigurować połączenie Fakturowni z PayU REST API

Poprawiliśmy wyświetlanie waluty w raporcie inwentaryzacja kosztowa. Dzięki temu waluta na WZk pobiera się teraz według mechanizmu odpowiednio z akcji magazynowej lub z karty produktu.

W związku z przystosowaniem Fakturowni do KSeF wprowadziliśmy następujące zmiany w zamówieniu i fakturze zaliczkowej:

• Możliwość powiązania maksymalnie jednego zamówienia z jedną fakturą zaliczkową.
• Zmiana formy zaliczki - zamiast listy produktów pojawi się jedna pozycja “Zaliczka na wykonanie zamówienia …” (formularz edycji dokumentu pozostaje bez zmian).
• Powyższa zmiana formy obejmuje również szablony i korekty związane z daną zaliczką.



Sprawdź, w jaki sposób możesz wystawić fakturę zaliczkową do zamówienia:

Poprawiliśmy działanie numeracji w TurboFakturze. Numeracja faktur jest teraz zgodna z ustawieniami działu, w którym jest wystawiana.

W prosty i szybki sposób zarządzaj finansami Twojej firmy dzięki nowej funkcjonalności! Integracja konta bankowego z Fakturownią pozwala na automatyczne pobieranie transakcji bankowych cztery razy dziennie. Co zyskujesz dzięki tej integracji?

• Automatyczne procesy finansowe.
• Aktualne informacje finansowe.
• Bezpieczeństwo (dyrektywa PSD2).
• Redukcję wystąpienia błędów.



Funkcja dostępna dzięki współpracy z platformą Kontomatik dla planów Pro i Pro Plus. 

Dowiedz się więcej na temat połączenia konta bankowego z Fakturownią

Doskonała informacja dla posiadaczy kont w Volkswagen Bank! Fakturownia pozwala na importowanie plików CSV, które można wyeksportować z usług bankowych oferowanych przez Volkswagen Financial Services. Zrobisz to za pomocą dedykowanej aplikacji Import Volkswagen Bank (CSV). 

Dowiedz się więcej o korzyściach importu płatności Volkswagen Bank

1. Wyłączyliśmy importy z poziomu Ustawienia > Importy na rzecz dedykowanych importów płatności dostępnych w zakładce Ustawienia > Integracje i dodatki > Importy Bankowe. Brzmi skomplikowanie? Nic bardziej mylnego! Przejdź do instrukcji i zobacz, jakie to proste.

2. Wgraliśmy ogólne poprawki usprawniające importy w powiązaniu o powyższą istotną zmianę.

Dodaliśmy zabezpieczenie blokady antyspamowej w przypadku zbyt dużej ilości żądań (requestów), co prowadziło do błędów w działaniu integracji.

Dowiedz się więcej o integracji Fakturowni z WooCommerce

Aktualnie rozwijamy własną integrację z platformą Shopify, która jest już na etapie testów. Wersja BETA naszej aplikacji jest dostępna bezpłatnie i może być uruchomiona indywidualnie dla zainteresowanych użytkowników. Aby uzyskać więcej szczegółów, napisz do nas na adres integracje@fakturownia.pl.

Sprawdź także integrację zewnętrzną Fakturowni z Shopify

W dalszym ciągu intensywnie pracujemy nad funkcjami związanymi z KSeF. Obecnie dostępna jest częściowa integracja Fakturowni z KSeF - kliknij tutaj po więcej informacji.

Aktywowaliśmy możliwość obsługi przez integrację pola usług dodatkowych (AdditionalServices).

Dowiedz się więcej o integracji Fakturowni z Allegro

Jeśli wystawiasz faktury zagraniczne w krajach Unii Europejskiej, możesz sprawdzić numer NIP kontrahenta w bazie VIES, która zawiera dane o podatnikach VAT w UE. Opcja ta jest dostępna przy tworzeniu dokumentów takich jak faktura i proforma. Funkcja działa tylko dla krajów członkowskich UE, a po wybraniu kraju spoza UE opcja nie będzie dostępna.

Niżej znajdziesz instrukcję krok po kroku jak sprawdzić NIP w bazie VIES (dla wersji desktopowej).

Jeśli wystawiasz faktury zagraniczne na terenie Unii Europejskiej, możesz zweryfikować numer NIP kontrahenta w bazie VIES, w której znajdują się informacje o podatnikach VAT UE. Z opcji tej skorzystasz wystawiając takie dokumenty, jak: faktura, proforma, faktura walutowa, WDT i eksport towarów. Funkcja działa wyłącznie dla krajów będących członkami UE. Po wybraniu kraju spoza UE opcja jest niedostępna.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób możesz sprawdzić NIP w bazie VIES, koniecznie zajrzyj do naszej Bazy Wiedzy, gdzie krok po kroku wyjaśniamy proces korzystania z tej funkcjonalności. 

Numer BDO to skrót od numeru rejestrowego Bazy Danych o Odpadach. Zgodnie z przepisami, przedsiębiorstwa objęte tym obowiązkiem muszą zarejestrować się w systemie BDO i używać przydzielonego im numeru rejestrowego, w tym umieszczać go na wystawianych fakturach.

BDO na fakturze możesz dodać na stałe z poziomu danych firmy. Jak to zrobić i czym w ogóle jest numer BDO dowiesz się z naszej Bazy Wiedzy. Numer ten możesz także dodać bądź zmienić z poziomu faktury. Aby korzystanie z tej opcji było wygodniejsze, przesunęliśmy rubrykę w opcję więcej na formularzu edycji sprzedawcy.

Poprawiliśmy schemat obliczania wartości netto/brutto na fakturach końcowych tak, aby uniknąć drobnych różnic w wartościach w tabeli podsumowującej (np. +0,01 zł, -0,01 zł) oraz by wartości na fakturach zaliczkowych i końcowych były ze sobą zgodne.

Po kliknięciu opcji Wystaw zaliczkową dostępnej na podglądzie zamówienia system otwiera popup (element interfejsu użytkownika, pojawiający się na ekranie w formie dodatkowego okna), w którym można wstępnie ustawić wartość, jaka automatycznie podstawi się na tworzonej fakturze zaliczkowej. W popupie można zadeklarować procent (%) lub podać konkretną wartość brutto.

W przypadku tworzenia drugiej i kolejnej zaliczki do zamówienia system wstępnie sam oceni i zaznaczy najbardziej wygodną opcję (procent lub wartość brutto)  oraz uzupełni pole wartość. Działanie to ma na celu uniknięcia drobnych różnic w wartościach w tabeli podsumowującej.

Dokonaliśmy aktualizacji powiadomień wysyłki dokumentów. Jeśli faktura nie zostanie dostarczona do klienta, to status o niedostarczonym dokumencie widoczny jest nie tylko w aktywnościach związanych z dokumentem w jego podglądzie, ale także w statusie na głównej liście faktur.

Usprawniliśmy działanie importu faktur z inFaktu.

Do WooCommerce wprowadzone zostały ogólne usprawnienia działania integracji. Najważniejszą zmianą jest poprawa wyliczania rabatów na fakturach powiązanych z zamówieniami w WooCommerce.

Dowiedz się więcej o integracji Fakturowni z WooCommerce.

Do oficjalnego sklepu Prestashop Addons  została wdrożona nowa wtyczka w wersji 3.0, która obsługuje sklepy w wersji od 1.7 do 8.1. W związku z tym przygotowaliśmy dla Ciebie nowy tutorial integracji Fakturowni z PrestaShop. Dowiedz się więcej także z naszej Bazy Wiedzy.

Dodany został licznik synchronizacji zamówień. Dzięki temu zyskujesz informację o czasie wykonania ostatniej i kolejnej synchronizacji.

Usprawniliśmy proces dodawania faktury do Allegro. Pozwoli to na samodzielnie, ponowne dodanie faktury do Allegro w przypadku, gdy np. faktura została już wystawiona, ale nie udało się jej dodać do Allegro automatycznie.

Dowiedz się więcej o integracji Fakturowni z Allegro.

Dostosowaliśmy import do nowej schemy pliku udostępnionej przez Allegro.

Dowiedz się więcej o integracji sprzedaży w Allegro CSV.

Dodaliśmy możliwość zarządzania wszystkimi dokumentami, które są dostępne w przeglądarkowej wersji systemu. Znajdziesz je poprzez przycisk Więcej dokumentów na liście Dashboard oraz w zakładce Ustawienia > Więcej dokumentów.

Sprawdź pełną listę dostępnych dokumentów w Fakturowni.

W czerwcu została dodana nowa opcja, dzięki której masz wgląd do aktywności związanych z dokumentem z poziomu jego podglądu.

Dla nowych użytkowników, którzy założyli konta od 17.06.24r., udostępniony został nowy widok w przeglądarkowej wersji systemu po zalogowaniu na smartfonie (analogiczny do tego, który widoczny jest po zalogowaniu do aplikacji mobilnej).