Obsługuj swoich klientów kompleksowo – wystawiaj faktury, umawiaj spotkania, twórz zadania i wysyłaj maile. Jedna integracja, wiele możliwości.
Sugester to polski system do zarządzania relacjami z klientem. W intuicyjny i prosty sposób pozwoli Ci obsłużyć wszystkie działy w Twojej firmie. Ze wszystkich jego funkcji skorzystasz w jednym systemie, w chmurze, bez konieczności logowania się do dodatkowych aplikacji. Dzięki możliwości konfiguracji, system z powodzeniem dostosujesz do potrzeb i rozmiarów swojej firmy. W Sugesterze są dostępne moduły, które pozwolą Ci:
Integrując Fakturownię z Sugesterem, masz wspólną bazę klientów dla obu systemów. Za każdym razem kiedy dodasz, edytujesz lub usuniesz klienta z Fakturowni, w Sugesterze to samo stanie się automatycznie. I odwrotnie.
Integracja pozwala dla każdej wystawionej w Fakturowni faktury stworzyć automatycznie zapis sprzedaży w Sugesterze. Dzięki temu możesz w CRM monitorować wyniki sprzedaży oraz planować przyszłe działania.
Dzięki integracji dostajesz w pakiecie profesjonalny system CRM, który pozwoli Ci zarządzać całą firmą z jednego miejsca. Od Sugestera – jako klient Fakturowni – otrzymujesz aż 15% zniżki na dowolny abonament.
Aktywując integrację Fakturowni z Sugesterem, nie musisz się martwić o aktualizacje. Oba systemy się ze sobą komunikują i zapisują przekazywane dane w czasie rzeczywistym. Dlatego dane na temat Twoich klientów są zawsze aktualne.
To ty decydujesz, kto z Twoich pracowników ma mieć dostęp do obu systemów. Każdy użytkownik może się swobodnie przełączać między programami za pomocą jednego przycisku, bez konieczności logowania do każdego z nich osobno.
Rozpoczynając współpracę z Sugesterem, dostajesz pełne wsparcie ze strony zespołu Sugestera, zupełnie za darmo. Masz też dostęp do materiałów edukacyjnych dotyczących systemu, takich jak baza wiedzy oraz poradniki. Dzięki temu wdrażanie nowego systemu odbywa się sprawniej.
Dzięki integracji oba systemy korzystają ze wspólnej bazy klientów. W profilu klienta w Sugesterze automatycznie gromadzą się dane na temat:
To wygodne rozwiązanie, które pozwala szybko odnaleźć potrzebne informacje i lepiej zarządzać relacjami z klientem.
W Sugesterze transakcję lub sprzedaż określa się jako interes. Na poziomie integracji, każda faktura wystawiona w Fakturowni automatycznie tworzy powiązany z nią interes w CRMie, przypisany do profilu klienta. Interes może być dodatkowo połączony z prowadzonym w Sugesterze projektem lub stworzonym zadaniem.
Taki poziom integracji pozwala na pełną kontrolę nad sprzedażą:
Wejdź na stronę sugester.pl i stwórz konto dla swojej firmy w Sugesterze, klikając przycisk Rejestracja w prawym górnym rogu. Masz 30 dni za darmo, żeby przetestować narzędzie oraz integrację.
Do aktywacji integracji i poprawnego przesyłania danych między systemami potrzebny jest API token, który znajdziesz w ustawieniach konta w Sugesterze (tutaj zobaczysz krok po kroku, jak go pobrać). Skopiuj go i przejdź do Fakturowni.
Zaloguj się na swoim koncie w naszym systemie, a następnie przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Integracje i w sekcji Logowanie na dole strony zaznacz Domyślne, a następnie zapisz zmiany.
W kolejnym kroku przejdź ponownie do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Integracje i w sekcji Zintegruj z Sugesterem wpisz API token pobrany ze swojego konta w Sugesterze. Na koniec kliknij przycisk Stwórz integrację i zapisz zmiany. Gotowe! Integracja została włączona.
Po aktywowaniu integracji pamiętaj jeszcze o nadaniu dostępów użytkownikom, którzy będą mogli korzystać z obu systemów. Przełączanie między systemami jest możliwe tylko wtedy, gdy użytkownik będzie dodany w obu systemach w zakładce Użytkownicy oraz gdy będzie miał identyczne loginy i adresy mailowe w obu systemach.
Mając włączoną integrację, osobno płacisz za konto w Fakturowni i osobno w Sugesterze. Dostajesz też dwie osobne faktury.
Tak, korzystając z integracji masz 15% zniżki na dowolny plan płatny w Sugesterze przy opłacie rocznej.
Tak. Możesz zsynchronizować faktury historyczne z interesami w Sugesterze. Zgłoś się o pomoc do zespołu Sugestera w tej sprawie na adres info@sugester.pl
Testuj za darmo przez 30 dni. Korzystaj z nieograniczonego dostępu do wszystkich funkcji – bez opłat instalacyjnych i długoterminowych zobowiązań.