Ewelina Helbrecht, 2023-06-07
Maj prócz wiosny przyniósł sporo interesujących nowości w Fakturowni - faktury cykliczne, Szybki Przelew, WooCemmerce i więcej. Zapoznaj się koniecznie ze wszystkimi zmianami. Zapraszamy na przegląd nowości!
W formularzu faktur cyklicznych dodany został checkbox Nie aktualizuj danych sprzedawcy, który ma zastosowanie wyłącznie do faktur cyklicznych wystawionych na podstawie faktury (w podglądzie faktury klikając Więcej opcji > Wystaw cykliczną). Checkbox nie działa w cyklach utworzonych na podstawie definicji (ścieżka Przychody > Faktury cykliczne > Nowa faktura cykliczna).
Zaznaczenie checkboxu sprawi, że dane z rubryki Sprzedawca zostaną przekopiowane 1:1 z faktury bazowej i nie będą aktualizowane zgodnie ze zmianami dokonanymi w dziale firmy.
Brak zaznaczenie checkboxu powoduje skopiowanie danych z faktury bazowej i zastąpienie danych w sekcji Sprzedawca danymi z działu. Jeśli w rubryce Kupującego podany był indywidualny numer rachunku bankowego, wówczas numer konta Sprzedawcy uzupełniany jest tym z sekcji Kupującego.
Checkbox ma zastosowanie np. w przypadku, gdy na fakturze cyklicznej chcesz umieścić inny numer konta bankowego, niż jest zapisany w Danych firmy.
W maju opcja Szybkiego Przelewu udostępniona została wszystkim Klientom. Szybki Przelew umożliwia natychmiastowe dokonanie płatności za faktury. Jest to nowa funkcja, która cieszy się pozytywnym odbiorem ze strony użytkowników. Słuchając również Waszych potrzeb, w zeszłym miesiącu wprowadziliśmy ulepszenia tej funkcji.
Dodana została opcja Co wystawić po opłaceniu dokumentu nieksięgowego?, która znajduje się w ścieżce Ustawienia konta > Konfiguracja > Płatności.
Działanie funkcji polega na tym, iż po opłaceniu proformy, rachunku lub własnego dokumentu nieksięgowego, system automatycznie generuje np. fakturę VAT. Na liście do wyboru pojawią się wszystkie te dokumenty, które będą aktywne w Ustawienia > Ustawienia konta > Jakie dokumenty wystawiać. Jeżeli nie chcesz, aby po dokonaniu opłaty dokument wystawiał się automatycznie, masz możliwość wyłączenia tej funkcji.
W sekcji Płatności w filtrze Dostawca Płatności dodany został Szybki Przelew, dzięki czemu łatwo znajdziesz wszystkie płatności dokonane za pomocą tej funkcji.
Więcej na temat Szybkiego Przelewu dowiesz się w Bazie Wiedzy Fakturowni: Szybki Przelew w Fakturownia.pl. Sprawdź także artykuł na naszym blogu: Rodzaje płatności - wszystko, co musisz wiedzieć.
Czy wiesz, że na swojej fakturze możesz ustawić również kody QR szybkich płatności? Sprawdź, jak to zrobić! Możesz również obejrzeć tutorial video na naszym kanale YouTube > tutaj.
Jeśli korzystasz z opcji autopłatności lub Szybkiego Przelewu to na fakturach w prawym górnym rogu widoczny jest przycisk Kliknij i zapłać online >>, który także pojawia się na dokumentach po ich wydrukowaniu.
W przypadku, gdy nie chcesz, aby owa informacja drukowała się na Twoich fakturach, możesz wyłączyć to w prosty sposób poprzez ścieżkę Ustawienia konta > Wydruki > Nie wyświetlaj przycisku “Zapłać online”. Wcześniej było to możliwe wyłącznie konfiguracją wydruku poprzez CSS.
Dodana została możliwość wejścia w podgląd dokumentu po ustawieniu filtrów, bez ryzyka, że po powrocie do poprzedniej listy faktur, wcześniej ustawione filtry będą zresetowane. Dzięki tej zmianie możesz swobodnie ustawiać filtry i poszurać się po wybranych dokumentach.
Zmiany dotyczące pola Uwagi zostały wprowadzone w celu usprawnienia wystawiania dokumentów takich jak faktura RR (ryczałtowa) czy faktura VAT marża, które wymagają dodatkowych informacji lub oświadczeń.
Po poprawce uwagi zapisane w dziale firmy są teraz ważniejsze od tych, które znajdują się w danych konta i wyświetlają się w pierwszej kolejności. Istnieją również różne przypadki, które warto zrozumieć:
1. Jeśli w danym dziale nie ma uzupełnionego pola Uwagi, a pole to jest wypełnione w danych konta, wtedy uwagi z konta są kopiowane, gdy mamy do czynienia z przychodem lub wydatkiem należącym do jednego z trzech typów dokumentów: dowód wypłaty, nota korygująca lub faktura RR. Oznacza to, że uwagi nie będą kopiowane do dokumentów, które nie wymagają dodatkowych uwag, takich jak np. faktura VAT.
2. Jeśli istnieją dwa działy, gdzie w dziale X nie ma zapisanych uwag, a są one dodane w dziale Y, wtedy:
Jeśli korzystasz z mechanizmu autopłatności Przelewy24, a do tego wystawiasz faktury w innym języku, ta informacja jest właśnie dla Ciebie. W zeszłym miesiącu dodana została możliwość wyboru języka powiadomień na formularzu płatności, dzięki czemu wystawianie faktur międzynarodowych stało się jeszcze bardziej profesjonalne.
Dowiedz się więcej na temat faktur międzynarodowych z tutorialu video na naszym kanale YouTube > tutaj.
Dodana została możliwość eksportu wybranych płatności, poprzednio możliwość skorzystania z tej opcji istniała wyłącznie dla pełnej listy płatności.
Co to są helplinki? Są to dymki z informacjami, które objaśniają działanie poszczególnych funkcji, a także odsyłają do szczegółowych wpisów w Bazie Wiedzy. Ich celem jest ułatwienie użytkownikowi korzystanie z systemu. Teraz używanie helplinków stało się wygodniejsze, ponieważ po kliknięciu w pytajnik dymki nie nakładają się na siebie, dzięki czemu informacje w nich zawarte są bardziej czytelne.
Dodana została opcja automatycznej numeracji dowodów wewnętrznych w wydatkach. Od tej pory każdy kolejny dokument utrzymuje ciąg numeracji bez Twojego nadzoru.
Każdego miesiąca rozbudowujemy sekcję Aplikacje / dodatki. W maju weszły nowe funkcje do aplikacji WooCommerce, które znacznie ułatwią i usprawnią codzienne jej użytkowanie, a są to:
Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak dokonać integracji z WooCommerce, koniecznie obejrzyj nasz tutorial video w serwisie YouTube, a także sprawdź, jakie są najczęściej zadawane pytania FAQ.
Jeśli chcesz samodzielnie poznawać Fakturownię, zdecydowanie polecamy eksploracje naszej Bazy Wiedzy. Znajdziesz tam szczegółowe opisy funkcji, a także porady jak poruszać się po systemie i praktycznie z niego korzystać. W maju Baza Wiedzy została wzbogacona o dodatkowe wpisy:
Wśród majowych artykułów szczególną popularnością cieszył się kolejny z serii: 10 pomysłów na własny biznes - tym razem pod lupę poszły te, które nie wymagają dużego kapitału. Zainteresowanie wzbudziły również informacje o zmianach w urlopie ojcowskim w 2023 r. W zeszłym miesiącu opublikowanych zostało łącznie pięć praktycznych artykułów. Sprawdź koniecznie, czy nic Cię nie ominęło: