Zobacz, co nowego czeka na Ciebie w Fakturowni

Aby umożliwić Ci większą kontrolę nad obiegiem faktur w Twojej firmie, w sekcji Użytkownicy i uprawnienia wprowadziliśmy opcję blokady zmiany statusu faktury.

Po aktywowaniu blokady status faktury wyświetla się na liście dokumentów jako wyszarzony (bez względu na nazwę statusu).

Więcej na temat blokady zmiany statusu faktury przeczytasz w naszej Bazie Wiedzy – znajdziesz tam również interaktywną instrukcję, która krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces aktywacji blokady.

Wprowadziliśmy 2 poprawki, które usprawniają proces aktywacji funkcji Magazyn.

• Uniemożliwienie zaciągania usług do dokumentów startowych Magazynu

W sytuacji, w której użytkownik w zakładce Produkty zapisywał zarówno produkty, jak i usługi, przy inicjalizacji Magazynu system uwzględniał w ramach dokumentów startowych PZ i/lub WZ wszystkie pozycje z tej zakładki z liczbą sprzedaży większą niż 0 (łącznie z usługami, które nie podlegają gospodarce magazynowej).

Wprowadziliśmy poprawkę, która zapobiega włączaniu usług do dokumentów startowych Magazynu.

• Limit produktów przy automatycznym generowaniu dokumentów startowych

Przy próbie aktywacji Magazynu z dużą liczbą produktów, system napotykał problem z wygenerowaniem dokumentów startowych PZ i/lub WZ, wskutek czego inicjalizacja Magazynu nie dochodziła do skutku.

Wprowadziliśmy limit 1000 produktów, dla których podczas aktywacji funkcji Magazynu dokumenty startowe są tworzone automatycznie. Przy większej liczbie produktów Magazyn zostaje uruchomiony bez dokumentów startowych.

Czy wiesz, że funkcja Magazyn jest dostępna w Fakturowni bez żadnych dodatkowych opłat od planu Standard? Już dzisiaj włącz tę opcję na swoim koncie lub przejdź na abonament umożliwiający korzystanie z Magazynu.

W przypadku użytkowników wystawiających wiele faktur zaliczkowych (nawet kilka tysięcy), system potrzebował zbyt wiele czasu na wygenerowanie listy tych faktur na etapie tworzenia faktury końcowej, co owocowało błędem 504.

W związku z tym wprowadziliśmy ograniczenie automatycznego wyświetlania 10 faktur zaliczkowych przy wystawianiu faktury końcowej. Dodatkowe faktury zaliczkowe użytkownik może powiązać z dokumentem ręcznie, wspierając się podpowiedziami systemu przy wpisywaniu danych w wyszukiwarce.

Dokładną instrukcję tworzenia faktur zaliczkowych i przypisywania ich do faktury końcowej – zarówno w wersji desktopowej Fakturowni, jak i w aplikacji mobilnej – znajdziesz w naszej Bazie Wiedzy.

Zapraszamy Cię do przeglądania jej zasobów dotyczących również innych funkcji Fakturowni! Znajdziesz tu mnóstwo cennych wskazówek, przydatnych screenów, tutoriali wideo oraz interaktywnych instrukcji, które ułatwią Ci korzystanie z naszego systemu.

Zidentyfikowaliśmy, że w przypadku użycia opcji “Ukryj numer zamówienia na dokumencie” w ramach integracji Fakturowni z Allegro, dochodzi do dublowania faktur. W związku z tym chwilowo wyłączyliśmy tę funkcjonalność.

Problem powielania dokumentów występuje tylko w przypadku automatycznego zaciągania zamówień po API (nie dotyczy on importu Allegro CSV).

O naprawie usterki poinformujemy użytkowników integracji mailowo. Tymczasem, aby numer zamówienia z Allegro nadal nie był widoczny na dokumentach, prosimy o odznaczenie opcji “Wstaw numer zamówienia” bezpośrednio w ustawieniach Fakturowni (Ustawienia > Wydruki > Wstaw numer zamówienia).

Domyślnie ta opcja jest wyłączona, ale zalecamy sprawdzenie ustawień. Przepraszamy za ewentualne niedogodności!

W celu zoptymalizowania działania eksportu księgowego InsERT dodaliśmy pole wyboru, pozwalające użytkownikowi na określenie przeznaczenia pliku w formacie EDI.

W zależności od celu komunikacji dla eksportu InsERT, możesz wybrać tutaj jedną z następujących opcji:

• biuro rachunkowe (pole zaznaczone domyślnie – najczęściej wybierane przez użytkowników)
• akwizytor (system sprzedaży)
• centrala (system magazynowy)
• inny cel

Dokładną instrukcję generowania plików w ramach eksportu InsERT znajdziesz w naszej Bazie Wiedzy.

Pod koniec stycznia udostępniliśmy nową funkcję w ramach naszego modułu Paragony.pl (dawniej Fiskator). Od teraz nie musisz już drukować paragonów i dołączać ich do zamówień – dzięki opcji e-Paragonów możesz wysłać klientowi dokument sprzedaży mailem!

Nasze paragony elektroniczne są:

• w pełni zgodne z prawem – stanowią odpowiednik klasycznych, drukowanych paragonów
• dobre dla środowiska – pozwalają ograniczyć zużycie papieru, energii elektrycznej i wody, zmniejszyć emisję CO2 oraz ilość odpadów
• wygodne dla kupujących – mając smartfon w kieszeni, Twój klient ma stały dostęp do paragonu, bez obawy, że dokument wyblaknie, zniszczy się lub zgubi
• korzystne dla Ciebie jako przedsiębiorcy – dzięki intuicyjnej funkcji wystawiania e-paragonów w naszym systemie i braku konieczności ich drukowania, oszczędzasz czas i pieniądze

Zapraszamy Cię do aktywowania nowej usługi i wystawania e-paragonów bez ograniczeń liczbowych! Skorzystaj z bezpłatnego 30-dniowego okresu testowego, a potem z atrakcyjnej ceny: tylko 49 zł netto/miesiąc za nielimitowane generowanie paragonów elektronicznych. Oferta jest ważna do 30.06.2025.

Więcej na temat usługi przeczytasz na stronie paragony.pl, a dokładną instrukcję aktywacji e-Paragonów na Twoim koncie w Fakturowni znajdziesz w naszej Bazie Wiedzy. 

Opcja wystawiania faktur OSS w ramach integracji Fakturowni z Allegro, cieszy się coraz większą popularnością. Dzięki niej możesz w prosty sposób generować dokumenty OSS dla nabywców z Czech, Słowacji i Węgier. Dbamy o to, aby funkcja bazowała na aktualnych stawkach OSS, dlatego po wprowadzeniu 1 stycznia 2025 r. nowych stawek na Słowacji, uwzględniliśmy je w naszej integracji.

Chcesz wystawiać faktury OSS do zamówień przez Allegro? Aktywuj funkcję, korzystając z naszej Bazy Wiedzy.

Aby zapewnić prawidłowe działanie integracji z WooCommerce, Fakturownia blokuje nadmierną liczbę żądań z platformy. Potrafią one namnażać się w wyniku nieprawidłowego działania innych wtyczek WooCommerce, z których korzystają użytkownicy. W ramach styczniowej optymalizacji poprawiliśmy działanie mechanizmu blokady antyspamowej oraz zaprojektowaliśmy nowy widok dezaktywacji kluczy API.

Sprzedajesz przez WooCommerce? Zintegruj z platformą swoje konto w Fakturowni i automatycznie wystawiaj faktury do zamówień! Zrobisz to w prosty sposób, korzystając z naszej Bazy Wiedzy lub oglądając poniższy film z instrukcją.

W styczniu wprowadziliśmy kilka zmian programistycznych zwiększających bezpieczeństwo logowania do Shopera za pośrednictwem Fakturowni. Oprócz tego dodaliśmy na etapie logowania opcję wyboru konta w Fakturowni, z którym użytkownik chce się połączyć (wcześniej Shoper podczas logowania podpinał się pod pierwsze konto użytkownika). 

Opcja ta uprości logowanie do aplikacji Shoper tym osobom, które w ramach tych samych danych logowania korzystają z kilku kont w naszym systemie.

Prowadzisz kilka firm? Chciałbyś dodać dla nich konta w Fakturowni, łącząc je z adresem e-mail, na który założyłeś swoje pierwsze konto? Zrobisz to w kilku prostych krokach, korzystając ze wskazówek w naszej Bazie Wiedzy.

W ramach eksportu KSeF w Fakturowni możesz w prosty sposób pobierać swoje faktury w ustrukturyzowanym formacie KSeF XML, gotowym do przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur. W ubiegłym miesiącu zoptymalizowaliśmy mapowanie pól wystawcy i odbiorcy w ramach tego eksportu. Skorzystaj z tej funkcji, wspierając się naszą Bazą Wiedzy i koniecznie śledź nasze artykuły poświęcone KSeF!

Niezależnie od optymalizacji eksportu, pracujemy też nad pełną integracją Fakturowni z KSeF. Dzięki niej zautomatyzujesz przesyłanie dokumentów do Krajowego Systemu e-Faktur, oszczędzając swój czas i usprawniając procesy w firmie – zgodnie z najnowszymi przepisami. O premierze nowej funkcji poinformujemy Cię w Twoim panelu użytkownika oraz w naszych social mediach.

Eksport InsERT to jeden z najchętniej wybieranych eksportów księgowych wśród naszych użytkowników. W styczniu wprowadziliśmy poprawki w zakresie zaciągania danych z pola “Płatności” oraz dodaliśmy opcję eksportu dokumentów OSS do programu.

Chcesz wygodnie przesyłać dane z Fakturowni do swojego programu księgowego? Zobacz pełną listę naszych eksportów księgowych. 

W ubiegłym miesiącu wprowadziliśmy szereg drobnych usprawnień funkcji ogólnych Fakturowni, między innymi:

• optymalizacje generowania miesięcznych raportów fiskalnych
• poprawki w mechanizmie czyszczenia rabatu na pozycjach faktury korygującej, jeśli został on ukryty na formularzu
• poprawę działania opcji generowania faktury OSS za pomocą API z odbiorcą z Unii Europejskiej, a kupującym spoza Unii
• optymalizacje wyglądu funkcji Szybki Przelew

Chcesz coraz lepiej poznawać nasze oprogramowanie i korzystać z nowych funkcji, które usprawnią Twoją pracę? Zachęcamy Cię do regularnego odwiedzania Bazy Wiedzy Fakturowni! Nasi eksperci dbają o jej aktualność, dodając nowe wpisy i sumiennie uzupełniając te, które służą użytkownikom już od wielu lat.

Do naszych importów bankowych dołączył import z banku Revolut oraz Własny import płatności z banku, który umożliwia wgranie transakcji do Fakturowni, nawet jeśli Twój bank nie znajduje się na liście dedykowanych importów. Obie usługi bazują na danych w formacie CSV.

Importy bankowe w Fakturowni zapewniają:

• szybkie i łatwe dodawanie transakcji do zakładki Płatności
• automatyczne łączenie płatności z odpowiednimi dokumentami
• automatyczne oznaczanie faktur jako opłacone
• możliwość wyboru działu, do którego płatności zostaną przypisane
• wylistowany podgląd transakcji oraz możliwość zaznaczenia/odznaczenia płatności do importu
• wskazanie błędnych rekordów w pliku CSV
• dostęp do historii importu

Zobacz pełną listę importów bankowych w Fakturowni i wybierz usługę powiązaną z Twoim bankiem lub skorzystaj z Własnego importu płatności.

Dzięki nowej funkcji przeliczenie waluty obcej na złotówki jest widoczne na fakturach generowanych do zamówień z WooCommerce po API – dokładnie tak samo, jak ma to miejsce w przypadku faktur wystawianych ręcznie.

Sprzedajesz przez WooCommerce? Zintegruj z platformą swoje konto w Fakturowni i automatycznie wystawiaj faktury do zamówień! Zrobisz to w prosty sposób, korzystając z interaktywnej instrukcji.

Podczas korzystania z funkcji wystawiania faktury podobnej, dane bankowe do nowego dokumentu (w tym numer rachunku bankowego) pobierane są domyślnie z zakładki Dane firmy (tak jak przy tworzeniu każdej nowej faktury). Użytkownik nie miał do tej pory opcji automatycznego zaciągnięcia ich z bazowej faktury w przypadku, kiedy dane bankowe różniły się względem tych zapisanych w Danych firmy.

Wprowadzona zmiana daje taką możliwość – wystarczy, że klikniesz przycisk “OK” w oknie dialogowym, które zobaczysz po wygenerowaniu faktury podobnej.

Mając na względzie bezpieczeństwo użytkowników, wprowadziliśmy limit 10 faktur możliwych do wysłania z kont o niezweryfikowanych adresach mailowych w ciągu doby.

Potwierdź swój adres w Fakturowni już dziś! Jeśli po zalogowaniu do systemu widzisz ikonę znaku zapytania przy swoim adresie e-mail w prawym górnym rogu ekranu, oznacza to, że Twój adres wymaga weryfikacji. Dokonasz jej w prosty sposób, rozwijając menu przy adresie i wybierając zakładkę “Zweryfikuj adres e-mail”, a następnie klikając link weryfikacji w wiadomości, która zostanie przez nas automatycznie wysłana na Twoją skrzynkę.

Jeśli podczas próby masowej wysyłki faktur trafisz na poniższy komunikat i klikniesz przycisk “Zweryfikuj”, system wyśle linki do weryfikacji na wszystkie adresy mailowe funkcjonujące w Fakturowni (np. w ramach różnych działów firmy), powiązane z fakturami zaznaczonymi przez Ciebie na liście.

Do naszej aplikacji na smartfony dodaliśmy 2 opcje znane użytkownikom wersji desktopowej Fakturowni:

• wybór cennika na formatce faktury – przeczytaj więcej o funkcji cenników w naszej Bazie Wiedzy
• pole “Zakładana marża” na formatce produktu – przeczytaj więcej o funkcji zakładanej marży w naszej Bazie Wiedzy

Jeśli nie korzystasz jeszcze z naszej aplikacji, pobierz ją na swój telefon z Google Play lub App Store!

W grudniu wprowadziliśmy kilka optymalizacji w ramach integracji z systemami księgowymi. Najważniejsze z nich to:

• Eksport WAPRO Kaper – usprawnienie przesyłania danych w odpowiednich sekcjach
• Eksport InsERT – optymalizacja mapowania dokumentów WSTO
• Eksport RAKS – dodanie mapowania pola “Odbiorca”

Chcesz wygodnie przesyłać dane z Fakturowni do swojego programu księgowego? Zobacz pełną listę naszych eksportów księgowych.

W ramach integracji Fakturowni z Allegro wprowadziliśmy w październiku możliwość wystawiania faktur OSS dla nabywców z Czech, Słowacji i Węgier. W ubiegłym miesiącu optymalizowaliśmy działanie tej funkcji.

Skorzystaj z naszej Bazy Wiedzy i włącz na swoim koncie w Fakturowni opcję wystawiania dokumentów OSS do zamówień z Allegro.

Podczas importu transakcji z banku PKO BP system napotykał problem w przetwarzaniu danych, jeśli w tytule płatności pojawiała się nieparzysta liczba cudzysłowów i następujący po nich przecinek – błędnie interpretowany wówczas przez program jako separator.

Wyeliminowaliśmy przeszkodę w prawidłowym przetwarzaniu płatności, wprowadzając warunek, aby przecinek w takiej sytuacji był automatycznie zastępowany kropką wewnątrz pola z opisem transakcji.

Poprawiliśmy sposób wyliczania łącznej wartości faktury przy zastosowaniu różnych podatków i różnych opcji ich wyliczania – przy takim połączeniu system sumował pozycje na fakturze, bazując na konfiguracji podatku i sposobu przeliczania z pierwszej pozycji. Obecnie mechanizm działa prawidłowo.

Zmieniając swój program do fakturowania z inFaktu na Fakturownię, możesz skorzystać z wygodnego importu, dzięki któremu nie musisz wprowadzać danych do systemu ręcznie. W grudniu usprawniliśmy działanie importu w zakresie zaciągania dat sprzedaży.

Skorzystaj z interaktywnej instrukcji, aby przeprowadzić import danych z inFaktu do naszego systemu.

W przypadku faktur generowanych przez API system uniemożliwiał skuteczną edycję pola “Odbiorca” – usterka został usunięta.

Autopłatności to funkcja, która pozwala przyśpieszyć otrzymywanie należności za sprzedaż dzięki zamieszczonemu na podglądzie faktury przycisku “Kliknij i zapłać online” z linkiem do płatności. Aby korzystać z tej opcji, konieczne jest między innymi zaznaczenie checkboxa “Autopłatności” w zakładce Twoje konto.

W ramach grudniowych optymalizacji systemowych wdrożyliśmy mechanizm, który po zaznaczeniu tego checkboxa, automatycznie zaznacza również powyższy checkbox “Płatności bankowe”, umożliwiający podgląd poszczególnych autopłatności w zakładce Płatności.

Sprawdź, w jaki sposób możesz aktywować opcję Autopłatności na swoim koncie w Fakturowni, korzystając z instrukcji krok po kroku w naszej Bazie Wiedzy.